pioneiros e líderes em m&a no setor de industrials, temos um time especialista dedicado a atender às diferentes necessidades de nossos clientes.
A transparência e expertise de deals anteriores trouxeram para nós bastante segurança. A participação da igc foi fundamental.
A aquisição da REIVAX S/A Automação e Controle marca o crescimento da WEG em soluções para os mercados de geração de energia.A REIVAX é uma multinacional brasileira que vem desenvolvendo e aplicando, desde sua fundação, soluções tecnológicas e inovadoras para a automação e o controle da geração de energia elétrica, principalmente para grandes centrais hidrelétricas, termelétricas, subestações, plantas eólicas e solares, e ainda em indústrias que possuam geração própria, como refinarias, siderúrgicas e plataformas de petróleo.A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, dentre as quais as aprovações regulatórias necessárias relativas à transação.
A MISA é uma indústria verticalizada com foco em produtos derivados de calcário. Baseada no Ceará, detém reservas minerais próprias e atende diversos segmentos da economia como siderurgia, metalurgia, calçados, construção civil, entre outras.Essa é a segunda captação da empresa no mercado de capitais. Em 2021, assessorada pela igc, a MISA fez seu primeiro CRI, cujos recursos possibilitaram um aumento significativo da sua capacidade produtiva. Desde então, a empresa mais do que dobrou o faturamento, elevou sua governança corporativa e agora captou em condições melhores no mercado para suportar um novo ciclo de crescimento.
Viqua foi adquirida pela Krona A transação permite a entrada da Krona no segmento de torneiras para uso interno e alavanca a estratégia de distribuição em especial no agronegócio, além do crescimento e complementação de seu catálogo de produtos. Fundada em 1995, a Víqua oferece um portfólio completo e inovador de registros, conexões, mangueiras, purificadores e acessórios para o mercado de materiais de construção civil (residencial e predial) e irrigação. Ainda, impulsionada pelo forte DNA de inovação, a companhia é atualmente líder no mercado de torneiras de ABS. Presente em todo território nacional e em cerca de 10 outros países, a companhia atende mais de 12.000 pontos de vendas através de sua ampla e moderna estrutura produtiva. Atuando há mais de 25 anos no setor, a Víqua é sinônimo de reconhecimento e excelência em seu mercado de atuação. A Krona, por sua vez, é referência nacional na fabricação de tubos, conexões e acessórios, possuindo cerca de 29 anos de atuação nesse mercado. Atualmente, a companhia conta com quatro parques fabris, mais de 57.000 clientes e 2.000 colaboradores. A Viqua foi assessorada pela igc partners na transação.
A.Azevedo Óleos vendeu participação majoritária para Oleon,subsidiária do Groupe Avril. igc partners tem o prazer de anunciar queassessorou a A.Azevedo Óleos, empresa pioneira na produção de oleoquimicos e referência no mercado de mamona brasileiro, na transação de venda para a Oleon, uma empresa do Grupo Avril, líder europeia em oleoquímicos, que transforma óleos vegetais e gorduras animais em ácidos graxos, glicerina, dímeros, ésterese outras especialidades. Fundada em 1965, a A. Azevedo Óleos é uma empresa familiar e líder na indústria de óleo de mamona no Brasil. A empresa é reconhecida por sua expertise na extração, industrialização, comercialização e distribuição de oleoquímicos de múltiplas sementes. Com uma equipe de 250 colaboradores, a empresa tornou-se referência por atender seus mais de 2.000 clientes com qualidade e eficiência, portfólio adaptável, de alto valor agregado e 100% verde. A aquisição da A.Azevedo Óleos pela Oleon é um momento transformacional para a Companhia e está alinhada com o plano da multinacional de crescimento sustentável de longo prazo.
Wolpac foi adquirida pela FAAC
Vault foi adquirida pela Assa Abloy
Soft Film Indústria e Comércio de Plásticos Ltda foi adquirida pelo Packing Group A operação se destacou como uma das transações mais relevantes do segmento de gofrados para produtos higiênicos e descartáveis do Brasil nos últimos anos. A Soft Film é referência no mercado brasileiro de filmes para produtos higiênicos e descartáveis, com forte investimento em qualidade, inovação e atendimento ao cliente. Apesar de oferecer soluções de alto valor agregado para clientes de diversos setores da economia, a companhia se destaca pela forte presença nos segmentos de alimentos & bebidas, químicos e agronegócio. Essa aquisição consolida ainda mais a posição do Packing Group como referência em soluções de embalagens e filmes plásticos, reforçando sua competência no segmento de produtos higiênicos e descartáveis, além de ampliar sua oferta de produtos e serviços diferenciados para sua base de clientes. A conclusão da transação está sujeita à aprovação das autoridades competentes e implementação de condições precedentes comuns neste tipo de operação. A igc partners atuou como o assessor financeiro da Soft Film.
Sinimplast adquiriu a Globalpack
Fundada em 1976, a Sense Eletrônica se estabeleceu como uma marca líder de sensores de automação de fábricas e processos na América Latina, com capacidades de design e engenharia de produtos, atendimento diferenciado e relacionamento próximo com mais de 2.000 clientes. A aquisição da Sense reforça a estratégia da TEConnectivity no segmento de automação industrial. Com sensores tendo um papel cada vez mais importante em operações industriais, a TE amplia seu portfólio para posicionar-se como o fornecedor de escolha no mercado de automação industrial, permite o crescimento dos negócios locais no Brasil e expansão do robusto portfólio da Sense para o resto do mundo.
Fundada em 1987 no Rio de Janeiro, a Plastlabor se destacou ao longo dos anos como uma das principais fornecedoras de produtos laboratoriais e científicos para análises microbiológicas no Brasil. Com um portfólio abrangente que inclui meios de cultura prontos para uso, produtos descartáveis, itens de biossegurança, swabs e acessórios para laboratórios, a companhia consolidou sua posição no mercado, atendendo a mais de 1.200 clientes em laboratórios, hospitais, indústrias de alimentos, entre outros. A aquisição pela Solabia reforça a estratégia do grupo de ampliar sua presença no mercado brasileiro e fortalecer sua oferta de soluções para investigações microbiológicas e para a manutenção e transporte de material biológico. Com esta transação, a Solabia pretende integrar as capacidades da Plastlabor com suas próprias tecnologias avançadas, criando sinergias com a atual subsidiária Laborclin, o que beneficiará ainda mais seus clientes e parceiros.
Ibema adquiriu fábrica de papel da Suzano Papel e Celulose
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a FGS Brasil, fabricante de tubos e conexões em PEAD (polietileno de alta densidade) para os mercados de saneamento, gás, mineração e utilidades para construção, na transação com a Georg Fischer, player global que oferece soluções em transporte de água, produtos químicos e gás para mais de 33 países. Fundada em 1997, a FGS Brasil é a maior fabricante brasileira de tubos e conexões em PEAD. Sempre investindo em tecnologias e desenvolvendo novos produtos, a FGS Brasil implantou em 2013 a maior e mais moderna fábrica de extrusão de tubos, injeção de conexões, rotomoldagem e acessórios em Polietileno, Polipropileno e Acessórios Metálicos. Com atuação nacional e unidades fabris em Cajamar – São Paulo e Recife – Pernambuco, a FGS consolida seu crescimento no Brasil, com uma área útil de 24.000m² e mais de 10 linhas extrusoras com diâmetro de 20mm até 1600mm.
Drakar e Voga, companhias do Ledervin Group, fundiram suas operações com Matec, formando a Ledervinmatec
Legrand adquire participação majoritária na Clamper A transação tem como foco fortalecer o portfólio da Legrand no segmento de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), bem como expandir a presença global das soluções Clamper. Pioneira na produção de Dispositivos de Proteção contra Surtos elétricos de alta tecnologia para uma vasta gama de setores da economia, a Clamper vendeu participação majoritária para Legrand, empresa global líder em soluções elétricas residenciais, comerciais e industriais. Idealizada e fundada por Ailton Ricaldoni, a Clamper iniciou sua trajetória em 1991, desenvolvendo projetos inteiramente customizados e de alta complexidade para grandes companhias de energia, telecomunicações, empresas de mineração e exploração de óleo e gás. Em seus mais de 30 anos de história, a Companhia alcançou posição de liderança pela qualidade, customização e tecnologia de seus produtos. Além de inovar em suas soluções, a Clamper é também a primeira indústria a se instalar no primeiro aeroporto industrial da América Latina. Assim, fortalece a atuação de suas filiais no México, Colômbia e EUA, além de ampliar os negócios internacionais que já realiza em mais de 20 países. A Legrand, com sede na França, é líder em sistemas elétricos e digitais para infraestruturas prediais, emprega mais de 36.000 funcionários ao redor de todo o mundo e atua na América do Norte, América Latina, África, Europa, Ásia, Oriente Médio e Oceania. No Brasil, é conhecida pelas marcas: Legrand, Pial, Bticino, HDL, SMS, Daneva e Cemar. A transação entre Clamper e Legrand, assessorada pela igc partners no sell-side, ocorreu para fortalecer e trazer sinergias para as duas partes envolvidas. A empresa francesa fortalecerá seu portfólio de soluções para proteção de sistemas elétricos e sua atuação na América Latina, enquanto a Clamper, que segue sob a liderança do atual acionista e CEO, Marcelo Lobo, aumentará sua relevância internacional e reforça sua atuação em novos canais de distribuição.
Cal Viva realiza emissão de CRI Operação permite à mineradora cearense expandir a produção para atender ao aumento de pedidos de seu principal cliente. A contratação de um financiamento bancário seria o caminho natural a ser seguido pela Cal Viva Mineração e indústria S.A., diante da necessidade de levantar recursos para financiar o aumento da capacidade de sua unidade de produção, em Limoeiro do Norte (CE). Fornecedora de uma joint-venture formada por um dos maiores grupos empresariais brasileiros e duas grandes companhias internacionais, a empresa cearense precisava instalar um novo forno para atender ao aumento dos volumes encomendados por seu principal cliente. Assessorada pela igc, a Cal Viva optou pela emissão de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI). O resultado foi uma captação com prazos mais longos e custos menores do que na contratação de uma linha bancária. Além da igc Partners, a Cal Viva contou com os serviços do escritório FLH Advogados, da True Securitizadora e da Vortx.
A Geradora adquiriu a Poliservice.
A Gerdadora recebeu investimento da GG Investimentos.
A GERADORA foi adquirida pela LOXAM. A operação se destacou como uma das maiores no setor de aluguel de equipamentos nos últimos anos. A Geradora é uma empresa líder no Brasil no ramo de aluguel de equipamentos de geração de energia. Possui uma frota de alta qualidade, especializada em soluções de energia de reserva e off-grid. Com uma ampla rede de 15 filiais estrategicamente distribuídas, a companhia se beneficia de uma presença geográfica competitiva e possui uma base diversificada de clientes que abrange vários setores e indústrias. A aquisição consolida a posição da Loxam no mercado brasileiro de aluguel de equipamentos com uma ampla cobertura nacional e maior proximidade com os clientes. A igc partners atuou como o assessor financeiro exclusivo da A GERADORA. A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições e espera-se que ocorra nas próximas semanas.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Nepos, líder em automação para estacionamentos no Brasil, na sua venda para a CAME S.p.A, empresa italiana líder no setor de estacionamentos. Fundada em 2006, a Nepos possui sete bases técnicas espalhadas pelo país, administrando mais de 15 mil equipamentos em mais de 700 empreendimentos, entre shopping centers, aeroportos, centros de exposição, supermercados e outros locais com alto fluxo de veículos. A aquisição da NEPOS é um sinal importante de crescimento e consolidação da CAME, reforçando significativamente o seu papel no mercado global de soluções para a indústria de estacionamento.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Padtec na venda da sua plataforma de OTN-Switch (Optical Transport Network) para a Ekinops, empresa francesa fornecedora de sistemas para transporte óptico, listada na Bolsa de Valores de Paris. A Padtec, baseada em Campinas, é o principal player sediado na América Latina especializado em sistemas de comunicações ópticas, desenvolvendo, fabricando e comercializando equipamentos para sistemas de tecnologia DWDM no mercado global. Já iluminou mais de 200 mil Km de redes de fibra óptica na região Latino Americana.
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a Padtec na venda de 100% da sua divisão de sistemas ópticos submarinos para a IPG Photonics, empresa norte-americana listada na Nasdaq e líder mundial em lasers e amplificadores de alta potência. A Padtec, baseada em Campinas, é o principal player sediado na América Latina especializado em sistemas de comunicações ópticas, desenvolvendo, fabricando e comercializando equipamentos para sistemas de tecnologia DWDM no mercado global. Já iluminou mais de 200 mil Km de redes de fibra óptica na região Latino Americana.
Prisma Pack foi adquirida pela Huhtamaki
Graffo Paranaense, do Grupo Sonoco, adquire 100% da Inapel Embalagens A operação se destaca como uma das principais transações do segmento de embalagens flexíveis no Brasil dos últimos anos. Fundada em 1971, a Inapel é uma tradicional empresa nacional de embalagens flexíveis focada no setor alimentício, possuindo amplo portfólio de produtos como bags, blisters, pouches, brick packs, doy packs, flow packs e outros. A Companhia, que possui sua matriz em Guarullhos/SP e uma filial em Jundiaí/SP, é fornecedora das principais multinacionais de bens de consumo no mercado do país, e possui capacidade de produtiva de +1.500 tons/mês. A Sonoco é um fornecedor global de embalagens de consumo, industriais, de cuidados de saúde e de proteção. Com vendas de 7,3 bilhões de dólares em 2022, a empresa tem 22.000 funcionários operando em aproximadamente 300 operações em 32 países, servindo algumas das marcas mais conhecidas do mundo em cerca de 85 nações. A transação faz parte da estratégia global da Sonoco de aumentar suas operações em resposta à crescente demanda por esse tipo de embalagem no Brasil, agregando valor aos clientes e facilitando o desenvolvimento das atividades da Sonoco Graffo no Brasil. Para a Inapel, isso garantirá a continuidade de atuação da Companhia com excelência no mercado, novos investimentos e ampliação de suas atividades. A igc partners, que atuou como assessor financeiro exclusivo da Inapel, reforça sua expertise setorial e cobertura global, contando com mais de 50% das transações concluídas com investidores internacionais.
