Capital Solutions
Atuamos com foco total no empresário, para desenhar a estrutura ideal de capital — seja para crescer, reduzir custos ou destravar valor.
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Atuamos com foco total no empresário, para desenhar a estrutura ideal de capital — seja para crescer, reduzir custos ou destravar valor.
Estruturamos dívidas que fazem sentido para cada negócio, com independência e convicção. Iniciamos apenas processos nos quais acreditamos, entregando resultados sólidos e sustentáveis. Nosso compromisso é estar ao lado do empresário, gerando valor contínuo.
Transações concluídas nos últimos 30 meses.
Bilhão de reais captados em 2024.
Investidores de crédito aportaram em nossas transações.
Investidores colocaram propostas em clientes nossos.
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Contexto
A Rede Monte Carlo, com uma trajetória iniciada em 1975, opera em 8 estados brasileiros e possui 80 unidades, entre operações ativas e futuras inaugurações. Seu modelo de negócios vai além do abastecimento, oferecendo uma experiência completa, com conceito full service, alimentação, lojas de conveniência, truck shops, estacionamentos rodoviários e serviços integrados, um conceito inspirado nos renomados rodoviários malls internacionais.
Racional Estratégico
A primeira emissão do FIDC, realizada no primeiro semestre de 2022, quando a companhia contava com 40 unidades, foi um marco. Desde então, a Rede Monte Carlo vivenciou um ciclo de expansão e modernização. Este desempenho consistente, alinhado à governança financeira e à gestão profissional, pavimentou o caminho para esta segunda emissão, que não apenas alcançou um volume significativamente maior, mas também atraiu novos investidores institucionais.
Esta captação é um passo fundamental na continuidade do plano de fortalecimento da estrutura de capital da Rede Monte Carlo, que teve início em 2024 com a emissão de dois Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). Com isso, a empresa consolida um perfil de passivo mais robusto, de longo prazo e alinhado ao seu modelo operacional, intensivo em ativos e escala.
Contexto
Com 30 anos de atuação, a RKM Engenharia é uma incorporadora referência no mercado de imóveis residenciais de alto padrão em Belo Horizonte (MG). A empresa é reconhecida pela entrega de projetos emblemáticos nos principais bairros da cidade, consolidando sua reputação em qualidade e inovação no setor imobiliário.
Racional estratégico
A operação marcou a estreia da RKM no mercado de capitais. A emissão do CRI permitiu à companhia captar recursos estruturados para a holding com garantia em unidades em estoque, viabilizando capital de longo prazo, sem cronograma fixo de amortização — alinhado à dinâmica do seu negócio e ao ritmo de vendas do portfólio.
Contexto
A Ciss é uma empresa de SaaS de alto crescimento, especializada em soluções de PDV e ERP para supermercados/atacarejos, lojas de materiais de construção e redes de franquias. Sediada em Dois Vizinhos (PR), atende milhares de clientes em todo o Brasil e se consolidou como líder nos nichos em que atua.
No início de 2024, a empresa realizou a primeira emissão de cotas do Ciss FIDC, um fundo próprio estruturado em parceria com a IGC Partners. A captação inicial, de R$ 90 milhões, foi lastreada nos fluxos futuros de mensalidades de software, proporcionando acesso a capital de longo prazo a custos mais competitivos.
Racional Estratégico
Após cerca de um ano de operação bem-sucedida do FIDC, a Ciss concluiu a emissão da 2ª série de cotas, captando R$ 31 milhões. A nova emissão não apenas acrescenta capital para sustentar a expansão da empresa, como também trouxe melhorias nas condições de financiamento, com redução de custo e aumento da alavancagem disponível.
A operação reforça a eficácia do modelo de FIDC como instrumento de financiamento de longo prazo para empresas SaaS com receitas recorrentes, permitindo monetizar fluxos previsíveis e reduzir o custo médio ponderado de capital. Com esses recursos, a Ciss poderá acelerar investimentos em tecnologia, ampliar sua base de clientes e fortalecer sua liderança nos segmentos em que atua.
Contexto
A Rede Monte Carlo é um dos principais players no setor rodoviário de combustíveis do Brasil, atuando desde o ano de 1975. Presente nas principais rodovias dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, possui 66 complexos rodoviários e urbanos sendo 54 em operação e outros 12 que serão inaugurados entre o final de 2024 e o ano de 2025. Suas unidades contam com uma rede completa de serviços, praça de alimentação, conveniências, Lavacar e lojas truck shop.
Racional Estratégico
Após um ciclo de grande expansão e consequentemente de grandes investimentos entre 2022 e 2023, o grupo focou no fortalecimento de sua estrutura de capital neste ano de 2024. Essa captação é a segunda estruturada para a rede pela igc Partners, já que em março de 2024 foi estruturado outro CRA de R$ 100 milhões de reais. Além de acessar condições melhores nesse segundo CRA, a Monte Carlo agora consolida a maior parte de sua estrutura de capital no longo prazo, com pagamentos customizados ao fluxo do negócio.
Contexto
A MISA é uma indústria verticalizada com foco em produtos derivados de calcário. Com sede no Ceará e reservas minerais próprias, a empresa atende diversos segmentos da economia, como siderurgia, metalurgia, calçados e construção civil.
Racional estratégico
Essa é a segunda captação da MISA no mercado de capitais. Em 2021, também assessorada pela igc partners, a empresa realizou seu primeiro CRI, que viabilizou um aumento expressivo de capacidade produtiva. Desde então, a MISA mais do que dobrou seu faturamento, aprimorou sua governança corporativa e, com essa nova emissão, captou em condições mais vantajosas para sustentar um novo ciclo de crescimento e expansão.
Contexto
A Ciss é uma empresa de Software as a Service (SaaS) de alto crescimento, especializada em soluções para PDV e ERP voltadas a supermercados/atacarejos, lojas de materiais de construção e redes de franquias. Sediada em Dois Vizinhos (PR), atende milhares de clientes em todo o Brasil e consolidou-se como líder nos nichos em que atua.
Com o objetivo de diversificar e fortalecer suas fontes de financiamento, a Ciss estreou no mercado de capitais por meio da estruturação de seu FIDC próprio no valor de R$ 100 milhões.
Racional Estratégico
O FIDC Ciss foi desenhado em um formato inovador, permitindo à empresa acessar capital com prazos longos, custo reduzido e sem a necessidade de garantias reais. A operação é lastreada nos fluxos futuros de mensalidades de software contratadas por seus clientes, transformando receitas recorrentes previsíveis em recursos imediatos para investimento e expansão.
Essa estrutura fortalece a capacidade da Ciss de acelerar seu crescimento, investir no aprimoramento de sua plataforma tecnológica e ampliar sua presença nos mercados em que atua, preservando ao mesmo tempo a saúde financeira e a competitividade da empresa.
Contexto
A Veja Construções é uma incorporadora com 16 anos de atuação no mercado imobiliário de Joinville (SC), especializada em prédios residenciais. A empresa possui um histórico sólido, com diversos projetos entregues com qualidade na região.
Racional estratégico
A captação de recursos foi destinada à conclusão das obras das torres 2 e 3 do empreendimento Bosques do Palermo — um home club completo com três torres localizado no Bairro Glória, uma das áreas nobres de Joinville. O financiamento estruturado pela igc Partners trouxe capital com prazo estendido, incluindo 18 meses de carência após a entrega das chaves, além de contar com liberações mensais dos recursos, reduzindo o custo financeiro da operação e beneficiando a margem da incorporação.
Contexto
Com 13 anos de atuação, a Persa Incorporadora é reconhecida por desenvolver empreendimentos inovadores e de alto padrão na cidade de Uberlândia (MG). O projeto financiado, Mauá Living, está localizado na região de Tabajaras e se destaca pelo design moderno e pela qualidade construtiva, voltado à crescente demanda local por moradias sofisticadas.
Racional estratégico
A operação marca a primeira captação da Persa no mercado de capitais. Os recursos obtidos via CRI serão utilizados para financiar a obra do Mauá Living, fortalecendo a posição da incorporadora no mercado de alto padrão de Uberlândia. A estrutura trouxe condições atrativas e alinhadas às necessidades do projeto, representando um passo importante na evolução financeira da companhia.
Contexto
A Conx é uma construtora e incorporadora com mais de 30 anos de atuação no mercado paulistano, presente nos principais bairros da cidade de São Paulo. Com mais de 2 milhões de metros quadrados construídos em mais de 160 empreendimentos lançados, a companhia se destaca pela qualidade no desenvolvimento de projetos e pela execução diferenciada de suas obras.
Racional estratégico
A emissão do CRI teve como objetivo financiar os novos lançamentos da incorporadora previstos para 2024 e 2025. A estrutura da operação viabilizou a entrada de capital de uso livre, sem cronograma fixo de amortizações, permitindo à Conx investir de forma estratégica na nova safra de empreendimentos em desenvolvimento. A operação foi estruturada pela igc partners, que atuou como assessor financeiro da companhia.
Contexto
A Rede Monte Carlo é um dos principais players do segmento de postos malls rodoviários no Brasil, atuando desde 1975. Possui 63 unidades espalhadas por São Paulo, Paraná e Santa Catarina que contam com postos de abastecimento e uma rede completa de serviços, alimentação, conveniências, lojas truck shop, conceito conhecido no exterior como malls rodoviários.
O grupo vem crescendo em ritmo acelerado: dobrou o número de unidades nos últimos 3 anos e tem pipeline relevante contratado para os próximos. Ao mesmo tempo, deu passos importantes de governança, como a implementação de conselho de administração, de balanços auditados e acessos ao mercado de capitais.
Racional Estratégico
Esse CRA permitiu um melhor balanceamento da estrutura de capital do grupo, com prazos longos e uma série de flexibilidades para que possam continuar crescendo de forma acelerada e sustentável.
Contexto
O Grupo Agrosepac é uma agroindústria verticalizada do ramo de madeira pinus, fundada há 60 anos na cidade de Mallet (PR). Possui 6 mil hectares de terras produtoras de pinus, que alimentam as demais operações do grupo, incluindo a venda de madeira bruta, a industrialização de madeira serrada e a fabricação de chapas de madeira compensada sem “nó”. Atualmente, 90% das vendas do grupo são destinadas à exportação.
Racional estratégico
As informações sobre o uso dos recursos ou objetivos estratégicos desta emissão de CRA não foram divulgadas.
Contexto
A Conexamérica desenvolve soluções de energia verde e economicamente viáveis para clientes comerciais, com o objetivo de promover um ambiente mais sustentável. Atualmente, a empresa opera uma usina com capacidade de 0,3 MWp e possui um pipeline robusto de novos projetos de geração distribuída.
Racional estratégico
A emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) marcou a entrada da Conexamérica no mercado de capitais e captou recursos para financiar integralmente a construção de sete novas usinas solares, que juntas terão 3,5 MWp de capacidade instalada. As usinas totalizarão 3,8 MWp ao lado da unidade já existente. A estrutura do CRI tem prazo de 15 anos, viabilizando o crescimento da companhia com capital de longo prazo alinhado à expansão do setor de energia renovável no Brasil.
Contexto
A Fertsan é uma empresa cearense desenvolvida a partir de mais de 25 anos de pesquisas em biotecnologia. Focada no segmento de biomuladores fisiológicos das plantas, a partir de ingredientes naturais e amigos do meio ambiente, oferece produtos para as principais culturas agrícolas do Brasil, como soja, milho, algodão, trigo e cana-de-açúcar. Com tecnologia e formulação proprietária baseada em biopolímeros de fonte marinha e nanotecnologia, os produtos da Fertsan entregam benefícios comprovados por centros de pesquisa e grandes produtores: aumento da resistência natural a doenças e estresse hídrico, além de ganho significativo de produtividade.
Racional estratégico
A CPR-F trouxe um recurso customizado e de longo prazo, com carência integral pelos primeiros 12 meses, permitindo à Fertsan investir, alongar seu perfil de endividamento e acelerar seu crescimento. A igc partners estruturou a operação e atuou como assessor financeiro da empresa.
Contexto
O Grupo Agrosepac é uma agroindústria verticalizada do ramo de madeira pinus, fundada há 60 anos na cidade de Mallet (PR). Possui 6 mil hectares de terras produtoras de pinus, que alimentam as demais operações do grupo, incluindo a venda de madeira bruta, a industrialização de madeira serrada e a fabricação de chapas de madeira compensada sem “nó”. Atualmente, 90% das vendas do grupo são destinadas à exportação.
Racional estratégico
Agrosepac concluiu a emissão de um CRA de R$ 53.000.000,00. A captação vai financiar a expansão de seu projeto de verticalização e o capital de giro necessário para o crescimento nos próximos anos. O plano de verticalização do grupo foi iniciado em 2018 e os recursos do CRA vão financiar a sua terceira etapa, que envolve a construção de uma fábrica para transformar os resíduos do processo de fabricação de madeira em biomassa (pellets), além de reforçar o capital de giro e trocar dívidas de curto prazo por uma nova de seis anos. A igc partners estruturou a operação e atuou como o assessor financeiro da Agrosepac.
Contexto
A San Remo é uma incorporadora de alto padrão com atuação em Curitiba (PR). Fundada em 1981, é reconhecida pela entrega de empreendimentos de alto luxo, com foco em arquitetura diferenciada e alto padrão de acabamento.
Racional estratégico
A captação reforça o capital de giro da holding e viabiliza os recursos necessários para a construção do empreendimento Chateau Carmelo. A estrutura do CRI foi customizada para as necessidades da empresa, com pagamento vinculado às vendas das unidades e sem PMTs fixas, proporcionando maior flexibilidade financeira. A operação foi estruturada pela igc partners, que atuou como assessor financeiro exclusivo da San Remo.
Contexto
Fundada em 2018, a Seed é uma plataforma que une a incorporação de condomínios de casas de alto padrão a um ecossistema de serviços como segurança, wellness e automação residencial. É a maior empresa do seu segmento, com cerca de 50% de market-share na cidade de São Paulo.
Racional estratégico
A captação de R$105 milhões via emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) trouxe os recursos necessários para financiar as obras de seis empreendimentos residenciais localizados em bairros nobres da cidade de São Paulo: Dona Elisa, Kansas, Piassanguaba, Teviot, Itaverá e LaPlace. Juntos, os projetos somam 56 casas e um VGV de R$372 milhões. Estruturada pela igc partners, a operação trouxe à Seed um capital de longo prazo, customizado e sem cronograma fixo de amortização — com pagamentos atrelados às vendas das unidades.
Contexto
Fundado em 2004, o Grupo SGGC atua na incorporação e gestão de shopping centers. A companhia é proprietária de ativos relevantes no setor, com destaque para o SerraSul Shopping, localizado em Pouso Alegre (MG), onde foi estruturada esta operação.
Racional estratégico
Essa foi a primeira captação do grupo no mercado de capitais, por meio de um CRI com prazo de 10 anos. A operação viabilizou capital de longo prazo, estruturado sob medida para as necessidades do ativo e para suportar seu plano de crescimento. A igc partners atuou como assessora financeira exclusiva da SGGC na estruturação da operação.
Contexto
O Grupo Zarin é um dos maiores grupos de incorporação da região de Indaiatuba (SP), com atuação em três frentes: incorporação imobiliária, loteamentos e ativos para renda. Esta foi a primeira captação da companhia no mercado de capitais.
Racional estratégico
A emissão do CRI viabilizou a entrada do Grupo Zarin no mercado de capitais, com redução no custo de capital e prazos mais longos do que os oferecidos por linhas bancárias tradicionais. A operação foi estruturada pela igc partners e representa um marco estratégico na profissionalização financeira do grupo.
Contexto
A Cal Viva é fornecedora de uma joint-venture formada por um dos maiores grupos empresariais do Brasil em conjunto com duas companhias internacionais de grande porte. Com planta localizada em Limoeiro do Norte (CE), a empresa atua no setor de mineração e produção de cal para aplicação industrial.
Racional estratégico
A emissão do CRI teve como objetivo viabilizar a instalação de um novo forno para atender ao crescimento de demanda do seu principal cliente. Assessorada pela igc partners, a Cal Viva optou por acessar o mercado de capitais ao invés de contratar financiamento bancário. A estrutura permitiu uma captação com prazos mais longos e custos mais competitivos, garantindo os recursos necessários para a ampliação da capacidade produtiva da unidade.
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“A igc nos entregou ótimas soluções, com condições melhores do que aquelas encontradas no mercado.”
“Recebemos algumas propostas e, com o apoio da igc, conseguimos identificar o melhor caminho. Foi essencial contar com uma empresa que pensou conosco no médio e longo prazo.”
“A igc nos assessorou formatando uma operação muito melhor do que as que encontramos nos bancos tradicionais, garantindo um ganho para a operação.”
"A igc soube estruturar uma operação fora da caixa que achávamos que nunca sairia e isso foi essencial para o sucesso da nossa captação.”
"Já indiquei a igc para vários amigos e sempre que puder vou fazê-lo. Fiquei muito satisfeito com a operação."
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