Indústria
Especialistas em M&A no setor industrial, atuamos como assessores de longo prazo, maximizando valor e protegendo o legado da sua família.
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Especialistas em M&A no setor industrial, atuamos como assessores de longo prazo, maximizando valor e protegendo o legado da sua família.
Transações concluídas neste setor
Países onde as transações aconteceram
Especialistas dedicados a este setor
trade shows, exibições, e conferências mapeadas globalmente
bilhões de reais transacionados com fundos de investimento internacionais
Contexto
A REIVAX S/A Automação e Controle é uma multinacional brasileira que desenvolve e aplica, desde sua fundação, soluções tecnológicas e inovadoras para automação e controle da geração de energia elétrica. Seu foco está em grandes centrais hidrelétricas, termelétricas, subestações, plantas eólicas e solares, além de indústrias com geração própria, como refinarias, siderúrgicas e plataformas de petróleo.
Racional estratégico
A aquisição reforça a estratégia da WEG de expansão no mercado de geração de energia. Com a incorporação da Reivax, a companhia amplia seu portfólio e sua presença em segmentos estratégicos da cadeia elétrica, com destaque para automação de usinas e controle de processos críticos, fortalecendo sua atuação em projetos de geração renovável e infraestrutura energética.
Contexto
A MISA é uma indústria verticalizada com foco em produtos derivados de calcário. Com sede no Ceará e reservas minerais próprias, a empresa atende diversos segmentos da economia, como siderurgia, metalurgia, calçados e construção civil.
Racional estratégico
Essa é a segunda captação da MISA no mercado de capitais. Em 2021, também assessorada pela igc partners, a empresa realizou seu primeiro CRI, que viabilizou um aumento expressivo de capacidade produtiva. Desde então, a MISA mais do que dobrou seu faturamento, aprimorou sua governança corporativa e, com essa nova emissão, captou em condições mais vantajosas para sustentar um novo ciclo de crescimento e expansão.
Contexto
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a A.Azevedo Óleos, empresa pioneira na produção de oleoquímicos e referência no mercado brasileiro de óleo de mamona, na transação com a Oleon, empresa do grupo francês Avril e líder europeia em oleoquímicos. A Oleon transforma óleos vegetais e gorduras animais em ácidos graxos, glicerina, ésteres e outras especialidades.
Fundada em 1965, a A.Azevedo Óleos é uma empresa familiar com atuação de destaque na extração, industrialização, comercialização e distribuição de oleoquímicos a partir de diferentes sementes. Com uma equipe de 250 colaboradores, atende mais de 2.000 clientes com qualidade, eficiência e um portfólio 100% verde, versátil e de alto valor agregado.
Racional estratégico
A transação marca um momento transformacional para a A.Azevedo Óleos e fortalece a presença da Oleon na América do Sul, especialmente no Brasil — mercado estratégico para os setores de lubrificantes, cuidados pessoais e soluções sustentáveis. Ao unir a expertise local, estrutura operacional e portfólio verde da A.Azevedo Óleos com a liderança global e estratégia de crescimento sustentável da Oleon, as empresas estarão posicionadas para entregar mais valor aos clientes e ampliar sua atuação no mercado global de oleoquímicos.
Contexto
Fundada em 1987, no Rio de Janeiro, a Plastlabor se consolidou ao longo dos anos como uma das principais fornecedoras de produtos laboratoriais e científicos para análises microbiológicas no Brasil.
Com um portfólio completo — incluindo meios de cultura prontos para uso, descartáveis, itens de biossegurança, swabs e acessórios laboratoriais — a empresa atende mais de 1.200 clientes nos segmentos de laboratórios, hospitais, indústria alimentícia e outros.
Racional estratégico
A aquisição pela Solabia reforça a estratégia do grupo de ampliar sua presença no mercado brasileiro e fortalecer sua oferta de soluções para investigação microbiológica, manutenção e transporte de material biológico. A transação visa integrar as capacidades da Plastlabor às tecnologias avançadas da Solabia, criando sinergias com sua atual subsidiária Laborclin e trazendo benefícios adicionais aos seus clientes e parceiros.
Contexto
A Soft Film Indústria e Comércio de Plásticos Ltda é referência no mercado brasileiro de filmes para produtos higiênicos e descartáveis, com forte foco em qualidade, inovação e atendimento ao cliente. Apesar de oferecer soluções de alto valor agregado a diferentes setores, como alimentos & bebidas, químicos e agronegócio, a empresa tem forte presença no segmento de filmes gofrados voltados a produtos descartáveis.
Racional estratégico
A operação se destacou como uma das transações mais relevantes no segmento de gofrados para produtos higiênicos e descartáveis no Brasil nos últimos anos. A aquisição consolida a posição do Packing Group como player de destaque em embalagens e filmes plásticos, fortalecendo sua atuação no segmento de higiene e ampliando sua oferta de soluções diferenciadas para a base de clientes.
Contexto
Fundada em 1976, a Sense Eletrônica se tornou uma das principais referências em sensores para automação de fábricas e processos na América Latina. A empresa se destaca pela capacidade de design e engenharia de produtos, excelência no atendimento ao cliente e relacionamento próximo com mais de 2.000 clientes ativos.
Racional estratégico
A aquisição reforça a estratégia da TE Connectivity no mercado de automação industrial. Com sensores desempenhando um papel cada vez mais crítico nas operações industriais, a TE expande seu portfólio e consolida sua posição como fornecedora de referência, acelerando o crescimento no Brasil e levando o portfólio robusto da Sense para o mercado global.
Contexto
Fundada em 1971, a Inapel é uma tradicional empresa brasileira de embalagens flexíveis com foco no setor alimentício. Possui um portfólio amplo de produtos, incluindo sacos, blisters, pouches, brick packs, doy packs, flow packs, entre outros. Com sede em Guarulhos (SP) e planta industrial em Jundiaí (SP), a companhia fornece para os principais grupos multinacionais de bens de consumo no Brasil e tem capacidade produtiva de 1.500 toneladas por mês.
A Sonoco é uma fornecedora global de embalagens para os segmentos de consumo, industrial, saúde e proteção. Com vendas de US$ 7,3 bilhões em 2022, a empresa conta com 22.000 funcionários distribuídos em cerca de 300 operações em 32 países, atendendo algumas das marcas mais conhecidas do mundo em cerca de 85 nações.
A operação se destaca como uma das principais transações no segmento de embalagens flexíveis no Brasil nos últimos anos.
Racional estratégico
A transação faz parte da estratégia global da Sonoco de expandir sua atuação frente à crescente demanda por embalagens flexíveis no Brasil, agregando valor aos clientes e impulsionando o crescimento da Sonoco Graffo no país. Para a Inapel, a operação garante continuidade das operações com excelência, novos investimentos e expansão das atividades.
Contexto
Fundada em 1989, A Geradora é uma das líderes do mercado brasileiro de locação de equipamentos para geração de energia. Com uma frota robusta e de alta qualidade voltada a soluções de energia de reserva e off-grid, a companhia opera por meio de 15 filiais estrategicamente distribuídas pelo Brasil. A base de clientes é diversificada, atendendo diferentes setores industriais. A empresa emprega cerca de 650 colaboradores e tem sede em Salvador, Bahia.
A Loxam é a principal empresa francesa e europeia de locação de equipamentos e ferramentas para construção civil, indústria, paisagismo, eventos e serviços. O grupo é o 4º maior do mundo no setor, com receita consolidada de € 2,4 bilhões em 2022, apoiado pelo conhecimento técnico e dedicação de seus 11.800 colaboradores, distribuídos em mais de 1.090 filiais em 30 países.
A operação se destacou como uma das maiores transações do setor de locação de equipamentos nos últimos anos.
Racional estratégico
A aquisição consolida a posição da Loxam no mercado brasileiro de locação de equipamentos. Com a operação combinada, estima-se uma receita pró-forma de R$ 450 milhões (aproximadamente € 85 milhões) em 2022. Com uma rede consolidada de 42 filiais no país, a Loxam amplia sua cobertura nacional e reforça a proximidade com seus clientes.
Contexto
Pioneira na produção de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) de alta tecnologia para diversos setores da economia, a Clamper vendeu participação majoritária para a Legrand, líder global em soluções elétricas para os segmentos residencial, comercial e industrial.
Fundada por Ailton Ricaldoni em 1991, a Clamper desenvolve projetos altamente customizados e complexos para grandes empresas dos setores de energia, telecomunicações, mineração e óleo e gás. Ao longo de seus mais de 30 anos, tornou-se referência em qualidade, tecnologia e inovação. A Clamper também é a primeira indústria instalada no primeiro aeroporto industrial da América Latina, reforçando sua atuação internacional com presença no México, Colômbia, Estados Unidos e exportações para mais de 20 países.
A Legrand, com sede na França, emprega mais de 36.000 colaboradores e opera em diversos continentes. No Brasil, está presente com marcas como Legrand, Pial, Bticino, HDL, SMS, Daneva e Cemar.
Racional estratégico
A transação, assessorada pela igc partners no sell-side, fortalece e gera sinergias para ambas as empresas. A Legrand expande seu portfólio em proteção de sistemas elétricos e operações na América Latina. Já a Clamper, que segue sob liderança do CEO e acionista Marcelo Lobo, amplia sua presença internacional e fortalece a atuação em novos canais de distribuição.
Contexto
A Cal Viva é fornecedora de uma joint-venture formada por um dos maiores grupos empresariais do Brasil em conjunto com duas companhias internacionais de grande porte. Com planta localizada em Limoeiro do Norte (CE), a empresa atua no setor de mineração e produção de cal para aplicação industrial.
Racional estratégico
A emissão do CRI teve como objetivo viabilizar a instalação de um novo forno para atender ao crescimento de demanda do seu principal cliente. Assessorada pela igc partners, a Cal Viva optou por acessar o mercado de capitais ao invés de contratar financiamento bancário. A estrutura permitiu uma captação com prazos mais longos e custos mais competitivos, garantindo os recursos necessários para a ampliação da capacidade produtiva da unidade.
Contexto
Fundada em 2006, a Nepos Sistemas é uma empresa brasileira líder em soluções para estacionamento, com sete bases operacionais e mais de 115 colaboradores. A companhia administra mais de 15 mil sistemas de estacionamento em mais de 700 locais de alto fluxo, como shoppings, aeroportos, centros de exposições e supermercados.
A CAME S.p.A., com sede em Dosson di Casier, Treviso, Itália, é uma fornecedora global de soluções tecnológicas integradas para controle de acesso, automação e mobilidade inteligente. A empresa atua em mais de 21 países, com cerca de 1.700 funcionários, e está presente em mais de 118 mercados ao redor do mundo. A aquisição da Nepos está alinhada à expansão da divisão CAME Parkare na América Latina.
Racional estratégico
A operação visa reforçar a posição da CAME no setor global de sistemas de estacionamento e impulsionar seu crescimento em ambientes urbanos e cidades inteligentes. A integração com a Nepos permite à CAME Parkare aproveitar a expertise local, aprimorar a experiência do usuário e expandir sua presença internacional por meio de uma parceira já consolidada no Brasil.
Contexto
Fundada em 1997, a FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda. é a maior fabricante brasileira de tubos e conexões de polietileno de alta densidade (PEAD), com unidades produtivas em Cajamar (SP) e Recife (PE). A empresa atua com extrusão, moldagem por injeção e rotomoldagem, produzindo conexões em polietileno, polipropileno e metal para os setores de saneamento, gás, mineração e construção civil.
A Georg Fischer AG (GF Piping Systems), com sede em Schaffhausen, na Suíça, é uma líder global em soluções de fluxo. Fundada em 1802, a GF está presente em mais de 33 países, fornecendo sistemas de tubulação plásticos e metálicos para aplicações em água, gás e setores industriais.
Racional estratégico
A aquisição fortaleceu a presença da Georg Fischer na América do Sul, oferecendo à empresa uma base produtiva própria no Brasil. A operação está alinhada à estratégia global da GF de expansão em mercados emergentes, com foco nos segmentos de utilidades e indústria — especialmente nas áreas de distribuição de água e gás. A FGS também posiciona a companhia para atuar em grandes projetos de infraestrutura, como os programas de redução de perdas de água no estado de São Paulo.
Contexto
Fundada em 1999 e com sede em São Paulo, a Padtec S.A. é uma líder global em sistemas de comunicação óptica, com destaque para tecnologias DWDM. Como parte da transação, a plataforma OTN-Switch da Padtec e toda a propriedade intelectual relacionada foram transferidas à Ekinops.
A Ekinops, com sede em Paris e listada na Euronext, é fornecedora global de soluções de transporte óptico para operadoras de telecomunicações e redes de dados.
Racional estratégico
A aquisição fortaleceu o portfólio de produtos da Ekinops, permitindo à empresa oferecer soluções escaláveis de OTN/DWDM para atender os mercados de 5G e transporte de alta capacidade. Para a Padtec, o negócio liberou capital para pesquisa e desenvolvimento e reafirmou sua excelência em engenharia.
Contexto
Fundada em 1965 e sediada no estado de São Paulo, a Wolpac Sistemas de Controle Ltda. é uma das principais fabricantes brasileiras especializadas em equipamentos de controle de acesso para os setores de transporte e segurança. Reconhecida em toda a América Latina, a empresa oferece um portfólio completo de soluções para controle de acesso de pedestres e veículos, com forte capacidade de produção e cerca de 200 colaboradores.
O Grupo FAAC, também fundado em 1965 na Itália, é pioneiro global em sistemas de automação e controle de acesso, com três divisões de negócios — Access Automation, Parking Technology e Access Control. Com mais de 3.600 colaboradores em 29 países, o grupo concluiu a aquisição da Wolpac em junho de 2019, por meio de sua subsidiária Magnetic Autocontrol Brasil.
Racional estratégico
A aquisição reforça o foco estratégico da FAAC em expandir sua atuação na América Latina, integrando à sua unidade de negócios de controle de acesso a forte presença de mercado, capacidade fabril e expertise da Wolpac. A operação está alinhada à estratégia global da FAAC de combinar inovação internacional com especialização local, oferecendo soluções de controle de acesso ainda mais robustas na região.
Contexto
Fundada em 1999 e com sede em São Paulo, a Padtec S.A. é uma referência global em sistemas de comunicação óptica, com especialização em tecnologias DWDM. Sua divisão de redes submarinas (Padtec SND), também baseada em São Paulo e com cerca de 30 colaboradores, desenvolvia tecnologia para redes ópticas submarinas, incluindo amplificadores de linha óptica (repetidores) e serviços de planejamento, implantação e manutenção de cabos submarinos.
A IPG Photonics Corporation, com sede em Oxford, Massachusetts (EUA), é líder mundial em lasers de fibra de alta potência e amplificadores, com presença global e foco em sistemas ópticos de alto desempenho.
Racional estratégico
Em janeiro de 2019, a IPG Photonics adquiriu 100% da divisão de redes submarinas da Padtec por R$ 75 milhões (cerca de US$ 20 milhões). A venda fez parte da estratégia da Padtec de concentrar seus esforços no transporte óptico terrestre de alta capacidade, realocando recursos para P&D, redução de dívida e expansão internacional. Para a IPG, a aquisição fortaleceu sua entrada no segmento de redes submarinas, combinando sua tecnologia em amplificadores de alta potência com a expertise da Padtec nesse mercado.
Contexto
A ASSA ABLOY Brasil, integrante do grupo sueco líder mundial em soluções para abertura de portas, adquiriu a Vault, uma indústria nacional especializada em barreiras físicas, controle de acesso e sistemas integrados de alta segurança.
Racional estratégico
A aquisição da Vault reforçou a posição da ASSA ABLOY Brasil como a empresa que oferece a linha mais completa de soluções de segurança — incluindo fechaduras, portas corta-fogo, barras antipânico, além de guichês e cancelas blindadas, janelas, portões de segurança, entre outros. Também acelerou o ambicioso projeto de crescimento da Vault, que manteve sua gestão local após a transação.
Contexto
Fundada em 2001 e com sede em Camaçari, Bahia, a Prismapack é líder de mercado na fabricação de filmes higiênicos de alto desempenho para produtos de cuidados pessoais, como fraldas e absorventes. A empresa teve uma trajetória de crescimento sólida, atendendo grandes marcas do setor.
A Huhtamaki Oyj é uma companhia finlandesa de embalagens fundada em 1920 e sediada em Espoo. A empresa é especializada em embalagens para o consumidor e embalagens especiais, com presença global — incluindo unidades na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul.
Racional estratégico
Em agosto de 2011, a Huhtamaki adquiriu 100% da Prismapack por meio de sua subsidiária brasileira. A aquisição fortaleceu a presença da Huhtamaki no segmento de filmes higiênicos no Brasil, um mercado em rápido crescimento, e expandiu sua atuação global em filmes técnicos. A operação complementou a estratégia da empresa de focar em embalagens flexíveis, aumentando sua capacidade de atender clientes globais de higiene a partir de uma base local.
Contexto
A Drakar e a Voga, empresas do Ledervin Group, atuam na produção de laminados sintéticos, sendo referência em segmentos como moda, móveis, decoração, lonas técnicas e estruturas para cobertura. Ambas possuem presença consolidada no mercado nacional e internacional, com estrutura fabril no estado de São Paulo.
A Matec é uma companhia com atuação no setor industrial, com foco em soluções técnicas em revestimentos, cujo portfólio e estrutura se complementaram à atuação da Ledervin à época da fusão.
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Adaptamos os 28 anos de experiência da IGC para criar um processo tailor-made para o setor, seja em M&A ou fundraising. Atuamos com diferentes perfis de transações e teses, com um time especializado que garante uma dinâmica estratégica de estruturação, abordagem e negociação.
Transações em fundraising.
De reais transacionados com fundos nacionais e internacionais.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, family offices e companhias globais de diferentes segmentos.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, growth, venture capital e companhias globais de diferentes segmentos.
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Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Contexto
Fundada em 1971, a Inapel é uma tradicional empresa brasileira de embalagens flexíveis com foco no setor alimentício. Possui um portfólio amplo de produtos, incluindo sacos, blisters, pouches, brick packs, doy packs, flow packs, entre outros. Com sede em Guarulhos (SP) e planta industrial em Jundiaí (SP), a companhia fornece para os principais grupos multinacionais de bens de consumo no Brasil e tem capacidade produtiva de 1.500 toneladas por mês.
A Sonoco é uma fornecedora global de embalagens para os segmentos de consumo, industrial, saúde e proteção. Com vendas de US$ 7,3 bilhões em 2022, a empresa conta com 22.000 funcionários distribuídos em cerca de 300 operações em 32 países, atendendo algumas das marcas mais conhecidas do mundo em cerca de 85 nações.
A operação se destaca como uma das principais transações no segmento de embalagens flexíveis no Brasil nos últimos anos.
Racional estratégico
A transação faz parte da estratégia global da Sonoco de expandir sua atuação frente à crescente demanda por embalagens flexíveis no Brasil, agregando valor aos clientes e impulsionando o crescimento da Sonoco Graffo no país. Para a Inapel, a operação garante continuidade das operações com excelência, novos investimentos e expansão das atividades.
Contexto
Fundada em 1999 e com sede em São Paulo, a Padtec S.A. é uma referência global em sistemas de comunicação óptica, com especialização em tecnologias DWDM. Sua divisão de redes submarinas (Padtec SND), também baseada em São Paulo e com cerca de 30 colaboradores, desenvolvia tecnologia para redes ópticas submarinas, incluindo amplificadores de linha óptica (repetidores) e serviços de planejamento, implantação e manutenção de cabos submarinos.
A IPG Photonics Corporation, com sede em Oxford, Massachusetts (EUA), é líder mundial em lasers de fibra de alta potência e amplificadores, com presença global e foco em sistemas ópticos de alto desempenho.
Racional estratégico
Em janeiro de 2019, a IPG Photonics adquiriu 100% da divisão de redes submarinas da Padtec por R$ 75 milhões (cerca de US$ 20 milhões). A venda fez parte da estratégia da Padtec de concentrar seus esforços no transporte óptico terrestre de alta capacidade, realocando recursos para P&D, redução de dívida e expansão internacional. Para a IPG, a aquisição fortaleceu sua entrada no segmento de redes submarinas, combinando sua tecnologia em amplificadores de alta potência com a expertise da Padtec nesse mercado.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, family offices e companhias globais de diferentes segmentos.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, growth, venture capital e companhias globais de diferentes segmentos.
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Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Contexto
A Soft Film Indústria e Comércio de Plásticos Ltda é referência no mercado brasileiro de filmes para produtos higiênicos e descartáveis, com forte foco em qualidade, inovação e atendimento ao cliente. Apesar de oferecer soluções de alto valor agregado a diferentes setores, como alimentos & bebidas, químicos e agronegócio, a empresa tem forte presença no segmento de filmes gofrados voltados a produtos descartáveis.
Racional estratégico
A operação se destacou como uma das transações mais relevantes no segmento de gofrados para produtos higiênicos e descartáveis no Brasil nos últimos anos. A aquisição consolida a posição do Packing Group como player de destaque em embalagens e filmes plásticos, fortalecendo sua atuação no segmento de higiene e ampliando sua oferta de soluções diferenciadas para a base de clientes.
Contexto
A REIVAX S/A Automação e Controle é uma multinacional brasileira que desenvolve e aplica, desde sua fundação, soluções tecnológicas e inovadoras para automação e controle da geração de energia elétrica. Seu foco está em grandes centrais hidrelétricas, termelétricas, subestações, plantas eólicas e solares, além de indústrias com geração própria, como refinarias, siderúrgicas e plataformas de petróleo.
Racional estratégico
A aquisição reforça a estratégia da WEG de expansão no mercado de geração de energia. Com a incorporação da Reivax, a companhia amplia seu portfólio e sua presença em segmentos estratégicos da cadeia elétrica, com destaque para automação de usinas e controle de processos críticos, fortalecendo sua atuação em projetos de geração renovável e infraestrutura energética.
Contexto
A Drakar e a Voga, empresas do Ledervin Group, atuam na produção de laminados sintéticos, sendo referência em segmentos como moda, móveis, decoração, lonas técnicas e estruturas para cobertura. Ambas possuem presença consolidada no mercado nacional e internacional, com estrutura fabril no estado de São Paulo.
A Matec é uma companhia com atuação no setor industrial, com foco em soluções técnicas em revestimentos, cujo portfólio e estrutura se complementaram à atuação da Ledervin à época da fusão.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, family offices e companhias globais de diferentes segmentos.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, growth, venture capital e companhias globais de diferentes segmentos.
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Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Contexto
A ASSA ABLOY Brasil, integrante do grupo sueco líder mundial em soluções para abertura de portas, adquiriu a Vault, uma indústria nacional especializada em barreiras físicas, controle de acesso e sistemas integrados de alta segurança.
Racional estratégico
A aquisição da Vault reforçou a posição da ASSA ABLOY Brasil como a empresa que oferece a linha mais completa de soluções de segurança — incluindo fechaduras, portas corta-fogo, barras antipânico, além de guichês e cancelas blindadas, janelas, portões de segurança, entre outros. Também acelerou o ambicioso projeto de crescimento da Vault, que manteve sua gestão local após a transação.
Contexto
Fundada em 1976, a Sense Eletrônica se tornou uma das principais referências em sensores para automação de fábricas e processos na América Latina. A empresa se destaca pela capacidade de design e engenharia de produtos, excelência no atendimento ao cliente e relacionamento próximo com mais de 2.000 clientes ativos.
Racional estratégico
A aquisição reforça a estratégia da TE Connectivity no mercado de automação industrial. Com sensores desempenhando um papel cada vez mais crítico nas operações industriais, a TE expande seu portfólio e consolida sua posição como fornecedora de referência, acelerando o crescimento no Brasil e levando o portfólio robusto da Sense para o mercado global.
Contexto
A igc partners tem o prazer de anunciar que assessorou a A.Azevedo Óleos, empresa pioneira na produção de oleoquímicos e referência no mercado brasileiro de óleo de mamona, na transação com a Oleon, empresa do grupo francês Avril e líder europeia em oleoquímicos. A Oleon transforma óleos vegetais e gorduras animais em ácidos graxos, glicerina, ésteres e outras especialidades.
Fundada em 1965, a A.Azevedo Óleos é uma empresa familiar com atuação de destaque na extração, industrialização, comercialização e distribuição de oleoquímicos a partir de diferentes sementes. Com uma equipe de 250 colaboradores, atende mais de 2.000 clientes com qualidade, eficiência e um portfólio 100% verde, versátil e de alto valor agregado.
Racional estratégico
A transação marca um momento transformacional para a A.Azevedo Óleos e fortalece a presença da Oleon na América do Sul, especialmente no Brasil — mercado estratégico para os setores de lubrificantes, cuidados pessoais e soluções sustentáveis. Ao unir a expertise local, estrutura operacional e portfólio verde da A.Azevedo Óleos com a liderança global e estratégia de crescimento sustentável da Oleon, as empresas estarão posicionadas para entregar mais valor aos clientes e ampliar sua atuação no mercado global de oleoquímicos.
Contexto
Fundada em 1987, no Rio de Janeiro, a Plastlabor se consolidou ao longo dos anos como uma das principais fornecedoras de produtos laboratoriais e científicos para análises microbiológicas no Brasil.
Com um portfólio completo — incluindo meios de cultura prontos para uso, descartáveis, itens de biossegurança, swabs e acessórios laboratoriais — a empresa atende mais de 1.200 clientes nos segmentos de laboratórios, hospitais, indústria alimentícia e outros.
Racional estratégico
A aquisição pela Solabia reforça a estratégia do grupo de ampliar sua presença no mercado brasileiro e fortalecer sua oferta de soluções para investigação microbiológica, manutenção e transporte de material biológico. A transação visa integrar as capacidades da Plastlabor às tecnologias avançadas da Solabia, criando sinergias com sua atual subsidiária Laborclin e trazendo benefícios adicionais aos seus clientes e parceiros.
Contexto
Fundada em 1989, A Geradora é uma das líderes do mercado brasileiro de locação de equipamentos para geração de energia. Com uma frota robusta e de alta qualidade voltada a soluções de energia de reserva e off-grid, a companhia opera por meio de 15 filiais estrategicamente distribuídas pelo Brasil. A base de clientes é diversificada, atendendo diferentes setores industriais. A empresa emprega cerca de 650 colaboradores e tem sede em Salvador, Bahia.
A Loxam é a principal empresa francesa e europeia de locação de equipamentos e ferramentas para construção civil, indústria, paisagismo, eventos e serviços. O grupo é o 4º maior do mundo no setor, com receita consolidada de € 2,4 bilhões em 2022, apoiado pelo conhecimento técnico e dedicação de seus 11.800 colaboradores, distribuídos em mais de 1.090 filiais em 30 países.
A operação se destacou como uma das maiores transações do setor de locação de equipamentos nos últimos anos.
Racional estratégico
A aquisição consolida a posição da Loxam no mercado brasileiro de locação de equipamentos. Com a operação combinada, estima-se uma receita pró-forma de R$ 450 milhões (aproximadamente € 85 milhões) em 2022. Com uma rede consolidada de 42 filiais no país, a Loxam amplia sua cobertura nacional e reforça a proximidade com seus clientes.
Contexto
Pioneira na produção de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) de alta tecnologia para diversos setores da economia, a Clamper vendeu participação majoritária para a Legrand, líder global em soluções elétricas para os segmentos residencial, comercial e industrial.
Fundada por Ailton Ricaldoni em 1991, a Clamper desenvolve projetos altamente customizados e complexos para grandes empresas dos setores de energia, telecomunicações, mineração e óleo e gás. Ao longo de seus mais de 30 anos, tornou-se referência em qualidade, tecnologia e inovação. A Clamper também é a primeira indústria instalada no primeiro aeroporto industrial da América Latina, reforçando sua atuação internacional com presença no México, Colômbia, Estados Unidos e exportações para mais de 20 países.
A Legrand, com sede na França, emprega mais de 36.000 colaboradores e opera em diversos continentes. No Brasil, está presente com marcas como Legrand, Pial, Bticino, HDL, SMS, Daneva e Cemar.
Racional estratégico
A transação, assessorada pela igc partners no sell-side, fortalece e gera sinergias para ambas as empresas. A Legrand expande seu portfólio em proteção de sistemas elétricos e operações na América Latina. Já a Clamper, que segue sob liderança do CEO e acionista Marcelo Lobo, amplia sua presença internacional e fortalece a atuação em novos canais de distribuição.
Contexto
Fundada em 1965 e sediada no estado de São Paulo, a Wolpac Sistemas de Controle Ltda. é uma das principais fabricantes brasileiras especializadas em equipamentos de controle de acesso para os setores de transporte e segurança. Reconhecida em toda a América Latina, a empresa oferece um portfólio completo de soluções para controle de acesso de pedestres e veículos, com forte capacidade de produção e cerca de 200 colaboradores.
O Grupo FAAC, também fundado em 1965 na Itália, é pioneiro global em sistemas de automação e controle de acesso, com três divisões de negócios — Access Automation, Parking Technology e Access Control. Com mais de 3.600 colaboradores em 29 países, o grupo concluiu a aquisição da Wolpac em junho de 2019, por meio de sua subsidiária Magnetic Autocontrol Brasil.
Racional estratégico
A aquisição reforça o foco estratégico da FAAC em expandir sua atuação na América Latina, integrando à sua unidade de negócios de controle de acesso a forte presença de mercado, capacidade fabril e expertise da Wolpac. A operação está alinhada à estratégia global da FAAC de combinar inovação internacional com especialização local, oferecendo soluções de controle de acesso ainda mais robustas na região.
Contexto
Fundada em 2006, a Nepos Sistemas é uma empresa brasileira líder em soluções para estacionamento, com sete bases operacionais e mais de 115 colaboradores. A companhia administra mais de 15 mil sistemas de estacionamento em mais de 700 locais de alto fluxo, como shoppings, aeroportos, centros de exposições e supermercados.
A CAME S.p.A., com sede em Dosson di Casier, Treviso, Itália, é uma fornecedora global de soluções tecnológicas integradas para controle de acesso, automação e mobilidade inteligente. A empresa atua em mais de 21 países, com cerca de 1.700 funcionários, e está presente em mais de 118 mercados ao redor do mundo. A aquisição da Nepos está alinhada à expansão da divisão CAME Parkare na América Latina.
Racional estratégico
A operação visa reforçar a posição da CAME no setor global de sistemas de estacionamento e impulsionar seu crescimento em ambientes urbanos e cidades inteligentes. A integração com a Nepos permite à CAME Parkare aproveitar a expertise local, aprimorar a experiência do usuário e expandir sua presença internacional por meio de uma parceira já consolidada no Brasil.
Contexto
Fundada em 1997, a FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda. é a maior fabricante brasileira de tubos e conexões de polietileno de alta densidade (PEAD), com unidades produtivas em Cajamar (SP) e Recife (PE). A empresa atua com extrusão, moldagem por injeção e rotomoldagem, produzindo conexões em polietileno, polipropileno e metal para os setores de saneamento, gás, mineração e construção civil.
A Georg Fischer AG (GF Piping Systems), com sede em Schaffhausen, na Suíça, é uma líder global em soluções de fluxo. Fundada em 1802, a GF está presente em mais de 33 países, fornecendo sistemas de tubulação plásticos e metálicos para aplicações em água, gás e setores industriais.
Racional estratégico
A aquisição fortaleceu a presença da Georg Fischer na América do Sul, oferecendo à empresa uma base produtiva própria no Brasil. A operação está alinhada à estratégia global da GF de expansão em mercados emergentes, com foco nos segmentos de utilidades e indústria — especialmente nas áreas de distribuição de água e gás. A FGS também posiciona a companhia para atuar em grandes projetos de infraestrutura, como os programas de redução de perdas de água no estado de São Paulo.
Contexto
Fundada em 2001 e com sede em Camaçari, Bahia, a Prismapack é líder de mercado na fabricação de filmes higiênicos de alto desempenho para produtos de cuidados pessoais, como fraldas e absorventes. A empresa teve uma trajetória de crescimento sólida, atendendo grandes marcas do setor.
A Huhtamaki Oyj é uma companhia finlandesa de embalagens fundada em 1920 e sediada em Espoo. A empresa é especializada em embalagens para o consumidor e embalagens especiais, com presença global — incluindo unidades na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul.
Racional estratégico
Em agosto de 2011, a Huhtamaki adquiriu 100% da Prismapack por meio de sua subsidiária brasileira. A aquisição fortaleceu a presença da Huhtamaki no segmento de filmes higiênicos no Brasil, um mercado em rápido crescimento, e expandiu sua atuação global em filmes técnicos. A operação complementou a estratégia da empresa de focar em embalagens flexíveis, aumentando sua capacidade de atender clientes globais de higiene a partir de uma base local.
Contexto
Fundada em 1999 e com sede em São Paulo, a Padtec S.A. é uma líder global em sistemas de comunicação óptica, com destaque para tecnologias DWDM. Como parte da transação, a plataforma OTN-Switch da Padtec e toda a propriedade intelectual relacionada foram transferidas à Ekinops.
A Ekinops, com sede em Paris e listada na Euronext, é fornecedora global de soluções de transporte óptico para operadoras de telecomunicações e redes de dados.
Racional estratégico
A aquisição fortaleceu o portfólio de produtos da Ekinops, permitindo à empresa oferecer soluções escaláveis de OTN/DWDM para atender os mercados de 5G e transporte de alta capacidade. Para a Padtec, o negócio liberou capital para pesquisa e desenvolvimento e reafirmou sua excelência em engenharia.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, family offices e companhias globais de diferentes segmentos.
Atuamos com uma ampla rede de compradores estratégicos e investidores financeiros globalmente, incluindo fundos de private equity, growth, venture capital e companhias globais de diferentes segmentos.
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Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
Acompanhamos de perto o desenvolvimento das principais teses setoriais e perfis de transação. Fomos responsáveis por diversas transações relevantes nos últimos anos, conectando compradores globais ao setor.
A igc é líder em transações de Industrials em diversos setores, com cobertura extensiva em diferentes segmentos. Entendemos as dinâmicas de cada mercado e, com a especialização setorial dos times, nos adaptamos às peculiaridades de cada um deles.
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A igc esteve presente na trajetória de alguns dos maiores empresários do Brasil, conduzindo transações em diversos setores, sempre ao lado do empreendedor.
"Quando me perguntam sobre a indicação de um assessor financeiro, não tenho dúvidas: é a igc, porque eles entendem sua empresa, agregam valor, orientam com transparência e abrem um processo competitivo para garantir o melhor negócio."
Nosso posicionamento é claro e único: atuamos exclusivamente no sell-side. Sem conflitos de interesse, sempre ao lado do empresário, e com apenas um compromisso: o melhor resultado para nosso cliente.
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