Transações
Contexto
A Cataratas do Iguaçu S.A., com sede em Foz do Iguaçu (PR), é a principal concessionária de serviços turísticos em parques nacionais do Brasil. A empresa opera serviços como bilheteria, transporte, estacionamento, alimentação e bebidas, além de varejo, em locais icônicos como o Parque Nacional do Iguaçu e Fernando de Noronha. Também detém participação acionária na concessão Paineiras-Corcovado (responsável pelo acesso ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro) e no aquário AquaRio.
A Advent International é uma empresa global de private equity fundada em 1984 e com sede em Boston, atuando em toda a América Latina. A firma é especializada em investimentos de crescimento e aquisições nos setores de consumo, varejo, lazer e serviços.
Racional Estratégico
Em 2014, a Advent International adquiriu uma participação acionária minoritária de aproximadamente 50% na Cataratas. O investimento teve como objetivo apoiar a expansão da empresa para novas concessões turísticas no Brasil, aprimorar suas capacidades operacionais e elevar a experiência dos visitantes. A operação representou a entrada estratégica da Advent no setor de ecoturismo e lazer sustentável no país.
Contexto
A Cless Cosméticos, criada em 2004, é uma empresa brasileira especializada em produtos capilares — conhecida por marcas como Care Liss, Charming e Lightner — com presença em mais de 70 mil pontos de venda no Brasil.
A One Equity Partners (OEP), braço de private equity do banco americano JP Morgan, adquiriu cerca de 30% do capital da Cless, conforme aprovação do CADE, gerando um valuation estimado em R$ 200 milhões.
Racional Estratégico
O investimento da OEP permitiu à Cless contar com capital adicional para diversificar o portfólio e explorar novas categorias de produtos, além de fortalecer sua estrutura de crescimento e presença de mercado. A aposta reflete o interesse da gestora em marcas consolidadas com potencial para escalar dentro do setor de beleza e cuidados pessoais no Brasil.
Context
A Renova Câmbio é uma corretora de câmbio brasileira especializada em operações de compra e venda de moedas estrangeiras, remessas internacionais, cartões de viagem e soluções financeiras relacionadas a câmbio para pessoas físicas e jurídicas. A empresa atua com foco em segurança, agilidade e taxas competitivas, sendo parte do ecossistema de casas de câmbio independentes que oferecem serviços tanto para turismo quanto para operações corporativas.
A UAE Exchange é uma empresa multinacional de serviços financeiros fundada em 1980 em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. É reconhecida mundialmente por suas operações de remessas internacionais, câmbio de moedas e serviços de pagamento. A companhia construiu uma rede global de mais de 800 escritórios em cerca de 30 países, atendendo principalmente trabalhadores expatriados que enviam remessas para suas famílias. Hoje faz parte do grupo Finablr, holding que também controlava outras marcas de pagamentos e remessas.
Contexto
O Sí Señor é atualmente a maior rede de casual dining Tex Mex do Brasil, com 17 unidades próprias distribuídas em nove cidades e quatro estados. Em dezembro de 2013, recebeu um aporte de R$ 40 milhões do JM Growth Equity Partners, fundo focado em empresas de porte médio com alto potencial de crescimento.
Racional Estratégico
O investimento da JM Growth Equity foi destinado a acelerar o plano de expansão do Sí Señor e fortalecer sua operação no segmento de restaurantes temáticos no país.
Contexto
Localcred é uma empresa brasileira com mais de 30 anos de atuação na área de recuperação de crédito, oferecendo serviços de teleatendimento, back-office, negociação e assessoria especializada, com foco na reintegração financeira e dignificação dos consumidores.
Brascobra (ou Brascobra Cobrança) é uma das maiores empresas brasileiras no segmento de cobrança administrativa, fundada em 1988 em Brasília-DF, com operação nacional e clientes diversos, utilizando tecnologia e processos para reduzir inadimplência e recuperar crédito com eficiência.
Contexto
Fundada em 1985 e sediada em Goiânia, com filiais em diversas regiões do Brasil, a LG Sistemas é uma das principais fornecedoras de software para gestão de recursos humanos, atendendo mais de 400 empresas com soluções como folha de pagamento, gestão de talentos e admissão digital.
A H.I.G. Capital é uma empresa global de private equity fundada em 1993 e sediada em Miami, que administra mais de US$ 13 bilhões e investe em empresas de médio porte em todo o mundo, incluindo por meio de sua afiliada no Brasil.
Racional Estratégico
Em agosto de 2013, a H.I.G. Brasil investiu na LG Sistemas para apoiar o crescimento da empresa, fortalecer suas capacidades de P&D e ampliar seu portfólio de softwares. O apoio da H.I.G. tinha como objetivo ajudar a LG Sistemas a consolidar sua liderança no setor de HR Tech no Brasil.
Contexto
A Creme Mel Sorvetes, fundada em 1987 em Goiânia, é uma das maiores produtoras independentes de sorvetes do Brasil. Com sede em Goiás, a empresa distribui seus produtos por nove estados da região Centro-Oeste. Em 2013, contava com cerca de 900 colaboradores e operava suas próprias instalações de produção e frota refrigerada.
A H.I.G. Capital é uma empresa global de private equity fundada em 1993 e sediada em Miami. A firma estabeleceu sua afiliada no Brasil em 2012 e foca em investimentos de crescimento e aquisições em empresas de médio porte de diversos setores.
Racional Estratégico
Em julho de 2013, a H.I.G. Capital adquiriu uma participação minoritária na Creme Mel para apoiar sua estratégia de expansão nacional. O investimento foi direcionado para o aumento da capacidade produtiva, incluindo a construção de uma nova planta, e para ampliar a distribuição em novos mercados regionais. A H.I.G. também buscou oferecer suporte operacional e orientação estratégica para acelerar a trajetória de crescimento da Creme Mel.
Contexto
O CPO – Centro Paulista de Oncologia é uma das clínicas de referência em tratamento oncológico no Brasil, com atuação destacada em cuidados integrados e multidisciplinares a pacientes com câncer. Com equipe médica altamente especializada e foco em excelência clínica, o CPO consolidou-se como um dos principais centros privados de oncologia do país.
O Grupo OncoClínicas do Brasil é uma das maiores redes de oncologia da América Latina, com presença nacional por meio de dezenas de clínicas, hospitais e centros de tratamento oncológico. Fundado em 2010, o grupo reúne mais de 2.700 médicos especialistas e tem como missão oferecer atendimento de qualidade e acesso à medicina de ponta, com integração entre assistência, ensino e pesquisa em oncologia.
Contexto
A Drogarias DPSP S/A é uma das maiores redes de varejo farmacêutico do Brasil, resultado da fusão entre as marcas Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. A companhia atua em diversas regiões do país, com milhares de lojas, oferecendo amplo portfólio de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar.
A Vila Inhambu, sócia minoritária da DPSP, realizou a venda de sua participação para os acionistas controladores da empresa, reforçando a estrutura societária do grupo.
Contexto
A CEL® LEP, fundada em 1967 e com sede em São Paulo, é uma rede premium de ensino de língua inglesa no Brasil. A empresa opera 17 escolas próprias na cidade de São Paulo e 4 unidades licenciadas em São Paulo e Minas Gerais, atendendo mais de 10 mil alunos por ano e tendo formado mais de 420 mil estudantes ao longo de sua história.
A H.I.G. Capital é uma empresa global de private equity fundada em 1993 e sediada em Miami. A firma administra mais de US$ 10 bilhões em capital e foca em investimentos de crescimento e aquisições em empresas de médio porte no mundo todo, incluindo por meio de sua afiliada no Brasil.
Racional Estratégico
Em setembro de 2012, a H.I.G. Capital adquiriu 100% da CEL LEP em seu primeiro investimento no Brasil. A aquisição teve como objetivo acelerar a expansão regional da CEL LEP para além de São Paulo, aproveitando a expertise financeira e operacional da H.I.G. para atender à crescente demanda por educação de qualidade em língua inglesa no país.
Contexto
A PlayPen, oficialmente conhecida como Escola Cidade Jardim | PlayPen, é uma escola bilíngue independente em São Paulo que oferece educação para crianças de 1 a 17 anos. Fundada há mais de 40 anos, a PlayPen adota um currículo bilíngue que combina a base nacional brasileira com programas internacionais, como o IB (International Baccalaureate) e o Early Years Curriculum.
A Cognita, fundada em 2004 e apoiada inicialmente pela Bregal Capital (com investimento posterior da KKR), é uma rede global com mais de 100 escolas em 16 países. O grupo iniciou sua atuação no Brasil em 2012 e adquiriu a PlayPen como parte de sua estratégia de expansão na América Latina.
Racional Estratégico
A aquisição da PlayPen fortaleceu a rede da Cognita no Brasil, aproveitando o prestígio e a qualidade acadêmica de uma das principais escolas bilíngues de São Paulo. A operação apoia o objetivo da Cognita de oferecer educação bilíngue de padrão internacional em mercados-chave brasileiros, integrando a PlayPen à sua plataforma global e promovendo a troca de melhores práticas com outras escolas de excelência.
Contexto
Fundada em 1980, a Mandic S.A. é uma das principais provedoras brasileiras de serviços gerenciados de Infrastructure-as-a-Service (IaaS), oferecendo nuvem pública, backup e armazenamento em nuvem, além de ferramentas de colaboração. Atendendo mais de 19.000 clientes, a Mandic se fundiu com a Tecla Internet, um spin-off de data center, para formar um líder abrangente em soluções de nuvem no Brasil. No início de 2012, a Riverwood Capital adquiriu a Mandic e a combinou com a Tecla como parte de sua estratégia de expansão na América Latina.
Racional Estratégico
O investimento da Riverwood teve como objetivo acelerar a criação de uma plataforma de SaaS e IaaS de ponta no Brasil, atendendo tanto grandes corporações quanto pequenas e médias empresas. A entidade combinada aproveitaria o capital da Riverwood, sua expertise local e as ofertas complementares da Mandic e da Tecla para impulsionar uma rápida expansão e aprimorar o atendimento ao cliente em todo o ecossistema de nuvem.
Contexto
Fundada em 2000 e com sede em São Paulo, a Crivo Sistemas em Informática S.A. é uma provedora brasileira de software de decisão e analytics voltados a crédito, prevenção a fraudes e gestão de riscos. A companhia atende bancos, seguradoras, operadoras de telecomunicações e grandes varejistas.
A TransUnion é uma empresa global de análise de crédito e dados, fundada em 1968 e com sede em Chicago, EUA. Atua em mais de 30 países, oferecendo soluções orientadas por dados para empresas e consumidores ao redor do mundo.
Racional estratégico
Em janeiro de 2012, a TransUnion adquiriu participação majoritária na Crivo, marcando sua entrada no mercado brasileiro. A operação combinou a plataforma local de decisões da Crivo com as capacidades analíticas globais da TransUnion para oferecer soluções personalizadas aos setores financeiro, de telecom, seguros e varejo no Brasil.
Contexto
A Top Service, especializada em segurança patrimonial e serviços de facilities, foi adquirida pela Predial, empresa que já atuava no setor de serviços terceirizados. Na época, a Top Service era uma das maiores companhias do segmento no Sul e Sudeste do Brasil, com forte atuação em varejo, indústria, instituições financeiras e hospitais.
A combinação das duas empresas deu origem ao Grupo GPS, que passou a operar com uma base ampliada de serviços e estrutura nacional — consolidando-se como uma das maiores plataformas de serviços integrados do país.
Racional estratégico
A aquisição permitiu à Predial incorporar uma operação sólida, com equipe experiente e presença nacional, acelerando sua trajetória de crescimento e criando uma base robusta para a formação do Grupo GPS. A união gerou sinergias operacionais e fortaleceu a presença em contratos estratégicos no setor de segurança e facilities.
Contexto
Fundada em 1998, a Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários tornou-se uma das principais imobiliárias do interior do Brasil, com sede em Londrina (PR). A empresa se destacou por sua atuação em lançamentos imobiliários, com uma abordagem inovadora de marketing e relacionamento com o cliente. Seu portfólio inclui projetos relevantes para o desenvolvimento urbano da cidade, além de participação ativa no reposicionamento de regiões antes pouco valorizadas.
A imobiliária consolidou sua reputação ao atuar como parceira estratégica de grandes incorporadoras e por contribuir com soluções de vendas diferenciadas, principalmente em imóveis residenciais verticais de médio e alto padrão.
Contexto
Fundada em 2001 e com sede em Camaçari, Bahia, a Prismapack é líder de mercado na fabricação de filmes higiênicos de alto desempenho para produtos de cuidados pessoais, como fraldas e absorventes. A empresa teve uma trajetória de crescimento sólida, atendendo grandes marcas do setor.
A Huhtamaki Oyj é uma companhia finlandesa de embalagens fundada em 1920 e sediada em Espoo. A empresa é especializada em embalagens para o consumidor e embalagens especiais, com presença global — incluindo unidades na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul.
Racional estratégico
Em agosto de 2011, a Huhtamaki adquiriu 100% da Prismapack por meio de sua subsidiária brasileira. A aquisição fortaleceu a presença da Huhtamaki no segmento de filmes higiênicos no Brasil, um mercado em rápido crescimento, e expandiu sua atuação global em filmes técnicos. A operação complementou a estratégia da empresa de focar em embalagens flexíveis, aumentando sua capacidade de atender clientes globais de higiene a partir de uma base local.
Contexto
Fundada em 1997, a Arinos Química Ltda. é uma distribuidora brasileira de produtos químicos especiais e commodities. A empresa atua em parceria com mais de 60 fabricantes e fornece mais de 1.600 produtos para mais de 6.500 clientes em diversos setores da indústria. Com sede em Osasco (SP), a Arinos também desenvolve formulações próprias por meio de linhas de produtos com marca própria.
A Univar Inc. é uma distribuidora global de produtos químicos industriais e especiais, representando mais de 2.500 fabricantes e atendendo cerca de 80.000 clientes em todo o mundo. Fundada em 1924 e com sede em Downers Grove, Illinois (EUA), a empresa opera mais de 170 instalações na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina.
Racional estratégico
Em setembro de 2011, a Univar adquiriu a Arinos com o objetivo de fortalecer sua presença no mercado brasileiro de distribuição de produtos químicos, um mercado em forte expansão. A transação trouxe um modelo de negócios complementar, uma ampla rede de distribuição local e profundo conhecimento de mercado. Também gerou sinergias por meio da ampliação do portfólio de clientes, acesso aprimorado a fornecedores e alavancagem das capacidades globais de suprimento da Univar.
Contexto
Fundada em 1980, a Sisgraph era uma provedora brasileira de software e serviços, especializada em soluções sob medida baseadas em tecnologias da Intergraph para clientes na América Latina. A empresa contava com uma equipe de mais de 100 engenheiros e especialistas, atendendo setores como energia, processos, marítimo, governo e segurança. Em agosto de 2011, a Hexagon AB, companhia sueca líder global em tecnologias de design, medição e visualização, adquiriu 100% da Sisgraph, integrando-a às suas operações globais.
Racional Estratégico
O objetivo da Hexagon era fortalecer sua presença na América do Sul, obtendo pleno acesso à expertise técnica, ao relacionamento com clientes, às capacidades de serviço e à tecnologia proprietária da Sisgraph. A aquisição foi desenhada para acelerar a expansão da Hexagon em indústrias-chave, incluindo petróleo offshore, energia, infraestrutura e governo, aproveitando as oportunidades de crescimento do Brasil em preparação para grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.
Contexto
A Allied Advanced Technologies (AAT), fundada em 2001 e com sede em São Paulo, é uma das maiores distribuidoras independentes de aparelhos móveis, eletrônicos e soluções tecnológicas do Brasil. A empresa expandiu sua atuação para os canais de varejo e digital, gerenciando parcerias com marcas globais e operando lojas de marca e plataformas de e-commerce.
A One Equity Partners (OEP) é uma empresa norte-americana de private equity fundada em 2001, anteriormente o braço de investimentos privados do JPMorgan Chase. Especializa-se em investimentos de médio porte e possui forte presença na América Latina, com um portfólio que abrange os setores de tecnologia, saúde e indústria.
Racional Estratégico
A One Equity Partners adquiriu uma participação acionária significativa na AAT como parte de uma estratégia para expandir sua presença nos setores de eletrônicos de consumo e distribuição de varejo no Brasil. O investimento apoiou o crescimento da AAT nos segmentos de varejo, logística e parcerias com marcas, ampliando seu alcance nacional e sua escala operacional.
Contexto
A Psimon é uma empresa especializada em soluções para saúde e bem-estar, com foco no desenvolvimento e fornecimento de produtos de qualidade voltados ao cuidado médico e hospitalar. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como parceira de instituições de saúde por sua confiabilidade e inovação em produtos.
A Cremer, companhia com mais de 85 anos de história, é líder nacional na fabricação e distribuição de produtos para primeiros socorros, cuidados pessoais e hospitalares.
Contexto
A LM Farma Indústria e Comércio Ltda., fundada em 1988 e sediada em São José dos Campos (SP), é uma fabricante brasileira de produtos para cuidados com feridas sob a marca Curatec. Antes de 2011, já havia consolidado forte presença no mercado hospitalar com curativos antissépticos desenvolvidos a partir de pesquisa e inovação.
Os Laboratoires Urgo, parte do grupo francês Urgo Group fundado em 1880, são especializados em cuidados com feridas e soluções avançadas de cicatrização.
Racional Estratégico
A aquisição proporcionou ao Urgo capacidade de produção local, certificação da ANVISA e uma rede de distribuição já estabelecida, possibilitando entrada mais rápida no mercado e conformidade regulatória no Brasil. A LM Farma tornou-se a plataforma regional do Urgo para a introdução de seu portfólio global de cuidados com feridas, acelerando investimentos em P&D e a expansão de produtos na América Latina.
Contexto
A Drakar e a Voga, empresas do Ledervin Group, atuam na produção de laminados sintéticos, sendo referência em segmentos como moda, móveis, decoração, lonas técnicas e estruturas para cobertura. Ambas possuem presença consolidada no mercado nacional e internacional, com estrutura fabril no estado de São Paulo.
A Matec é uma companhia com atuação no setor industrial, com foco em soluções técnicas em revestimentos, cujo portfólio e estrutura se complementaram à atuação da Ledervin à época da fusão.
Contexto
A Vocal Comércio de Veículos era o maior concessionário de caminhões e chassis de ônibus Volvo do Brasil, com sete instalações na região de São Paulo, faturamento de aproximadamente €150 milhões e cerca de 408 colaboradores. Em 2010, foi adquirida pelo Grupo Auto Sueco por €41 milhões (aproximadamente R$113 milhões), conforme anunciado por fontes especializadas. Com a transação, o Grupo Auto Sueco ampliou sua rede no Brasil e se consolidou como o maior revendedor Volvo de veículos pesados da América Latina.
Racional Estratégico
A aquisição reforçou significativamente a presença do Grupo Auto Sueco no mercado brasileiro, elevando o portfólio de concessionárias Volvo no país para ten unidades e posicionando o grupo como líder no segmento de caminhões e ônibus.
Contexto
A The Fifties é uma rede de hamburguerias temáticas com visual inspirado na década de 1950, criada no início dos anos 1990 em São Paulo. Em 2010, a marca foi adquirida pela Laço Management, gestora de private equity. A aquisição marcou o início de uma fase de reposicionamento e expansão para a rede.
Racional Estratégico
A transição para o controle da Laço Management permitiu à The Fifties iniciar um novo ciclo de desenvolvimento estratégico, com foco na modernização das unidades, cardápio e operação, representando a primeira grande repaginação desde sua criação.
Contexto
Em 2010, a Ernst & Young (EY) incorporou suas operações com a Terco, uma empresa de auditoria e consultoria fundada em 1982 com forte atuação no segmento de middle market e no setor imobiliário. A nova empresa, chamada Ernst & Young Terco, começou a operar em 1º de outubro de 2010 com aproximadamente 3.500 colaboradores, atendendo cerca de 3.700 clientes e auditando 94 empresas listadas na Bovespa. A fusão reuniu a experiência global da EY com a presença forte da Terco no mercado nacional, posicionando a companhia como a segunda maior do setor de auditoria e consultoria no Brasil.
Racional estratégico
A união foi orientada pela estratégia global da EY de consolidar sua presença em mercados emergentes, combinando sua expertise internacional com o conhecimento local da Terco para expandir a atuação no Brasil.
Contexto
A LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A., holding do grupo Lindenberg e controladora da loteadora Cipasa, realizou em 2010 a venda de sua participação majoritária na Cipasa para a Prosperitas, gestora especializada em fundos imobiliários e private equity. A Cipasa, fundada em 1989, já havia lançado mais de 38 empreendimentos, com cerca de 21 mil lotes vendidos e mais de 22 milhões de m² desenvolvidos em São Paulo.
Racional estratégico
A operação marcou a entrada da Cipasa num novo ciclo de expansão sob a gestão da Prosperitas, que adquiriu cerca de 75% da companhia com valores estimados em R$150 milhões. Esse movimento permitiu à empresa acesso a recursos e governança voltados ao crescimento acelerado, em substituição à estratégia anterior da LDI de focar em incorporação residencial de alto padrão.
Contexto
A CPQ Brasil S/A, operadora da renomada rede de padarias e cafeterias Casa do Pão de Queijo, especialmente popular em aeroportos e franquias, vendeu participação acionária majoritária para o Standard Bank, o maior banco da África do Sul. O Standard Bank havia investido inicialmente na CPQ em 2009, e essa transação aumentou sua participação para posição de controle. A IGC Partners atuou como assessora financeira.
Contexto
A Pueri Domus era uma rede tradicional de ensino superior e também proprietária de um sistema educacional utilizado por escolas particulares e municipais. Em 2008, contava com seis unidades e cerca de 3,5 mil alunos matriculados; além disso, seu sistema de ensino atendia 125 escolas com um total aproximado de 41 mil alunos.
O Grupo SEB (Sistema Educacional Brasileiro) é um grande grupo de educação no Brasil, controlador da rede COC e outras operações educacionais. Em 2008, adquiriu a maior parte das escolas físicas e o sistema de ensino da Pueri Domus por aproximadamente R$ 41 milhões, incluindo a assunção de dívidas da empresa.
Racional Estratégico
A transação permitiu ao Grupo SEB ampliar sua presença na Grande São Paulo e fortalecer seu portfólio com um sistema de ensino consolidado, expandindo sua capacidade de atender novos alunos e escolas associadas.
Contexto
Delta Serviços Logísticos foi fundada em 1999 em São Paulo e especializada no transporte de itens sensíveis como caixas eletrônicos, equipamentos de análises químicas, aparelhos médicos e de telecomunicações. Em agosto de 2008, a AGV Logística adquiriu a Delta Serviços Logísticos, expandindo sua atuação para os segmentos de tecnologia, varejo, serviços bancários e logística promocional.
Racional estratégico
Com essa transação, a AGV Logística incorporou novas capacidades e diversificou sua oferta de serviços, reforçando sua estrutura operacional e presença em segmentos de alto valor agregado.
Contexto
A Hypermarcas é uma das maiores companhias brasileiras de bens de consumo e farmacêuticos, com portfólio diversificado que abrange medicamentos de prescrição, genéricos, produtos de consumo e higiene pessoal.
A Farmasa, controlada pela Família Samaja, é uma tradicional indústria farmacêutica brasileira com forte atuação em medicamentos de prescrição e produtos de saúde. Reconhecida por sua qualidade e histórico no mercado nacional, consolidou-se como uma referência no setor farmacêutico.
Racional Estratégico
A fusão entre Hypermarcas e Farmasa, realizada por meio de troca de ações, fortalece a posição da Hypermarcas como uma das principais companhias do setor farmacêutico no Brasil. A operação amplia o portfólio de produtos, gera sinergias operacionais e acelera a expansão no mercado de medicamentos de prescrição. Para a Farmasa, a transação representou acesso a maior escala, infraestrutura e capacidade de distribuição, consolidando a união como um movimento estratégico para liderar o crescimento do setor.
Contexto
O Frango Assado é uma importante rede brasileira de restaurantes de beira de estrada, conhecida por seu frango grelhado e produtos de panificação. Em 2008, a International Meal Company (IMC) — apoiada pela Advent International — adquiriu o Frango Assado, integrando-o ao portfólio de marcas de foodservice da IMC, que inclui Viena, Pizza Hut, KFC e Margaritaville.
Racional Estratégico
A aquisição permitiu à IMC ampliar sua presença no mercado brasileiro de concessões rodoviárias, aproveitando a forte marca regional e os pontos de alto fluxo do Frango Assado para fortalecer sua atuação no segmento de casual dining. A operação se tornou um pilar da estratégia de crescimento da IMC para construir uma rede diversificada de restaurantes em mercados cativos, como rodovias, aeroportos e shopping centers.
Contexto
A Dafra Motos, fabricante brasileira criada pelo Grupo Itavema em 2007, iniciou suas operações industriais em Manaus com foco em ampliar o acesso a motocicletas no mercado nacional, oferecendo modelos em diversas categorias. A companhia se consolidou como uma das principais montadoras locais, com estratégia de crescimento rápido apoiada em parcerias estratégicas.
O Itaú Unibanco, maior banco privado do Brasil e uma das maiores instituições financeiras da América Latina, possui forte atuação em crédito ao consumo e veículos. Em 2008, a instituição firmou uma aliança estratégica com a Dafra Motos, assumindo exclusividade e preferência no financiamento de motocicletas da marca.
Racional Estratégico
A transação consistiu na venda da preferência e exclusividade de financiamentos de motocicletas Dafra para o Itaú, permitindo à instituição financeira se posicionar como parceira oficial no crédito para aquisição dos modelos recém-lançados pela montadora. Para a Dafra, a parceria garantiu suporte financeiro de um grande banco, ampliando a atratividade de suas motos junto a consumidores que buscavam opções de financiamento no momento de compra.
Contexto
A Dafruta (Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A) é uma tradicional fabricante de sucos concentrados e prontos para consumo, com unidades industriais em Araguari (MG) e Aracati (CE). Reconhecida pela qualidade de seus produtos, a marca Dafruta se consolidou no mercado brasileiro de bebidas naturais, especialmente nos segmentos de sucos integrais, néctares e concentrados.
A Avanti Participações é uma gestora de participações que atua em investimentos de capital privado em empresas de médio porte no Brasil. Com foco em apoiar estratégias de crescimento e profissionalização, a Avanti participa ativamente do desenvolvimento das companhias investidas, aportando capital e know-how em governança e expansão.
Contexto
A Yuny é uma incorporadora imobiliária com forte atuação na cidade de São Paulo. A empresa é reconhecida pelo desenvolvimento de projetos residenciais e comerciais de alto padrão em regiões nobres e com grande potencial de valorização. Com uma trajetória marcada por inovação, solidez e consistência, a Yuny combina excelência em incorporação com visão estratégica de longo prazo, mantendo um portfólio diversificado e alinhado às tendências do mercado urbano.
A GTIS Partners é uma gestora global de investimentos com foco em real estate, com presença significativa nos Estados Unidos e América Latina. No Brasil, a GTIS é um dos principais investidores institucionais do setor, com atuação destacada nos segmentos residencial, logístico, comercial e hoteleiro.
Racional estratégico
Primeiro investimento direto de um fundo estrangeiro em uma incorporadora no Brasil. A operação contou com três propostas competitivas e resultou em um aporte de R$ 700 milhões da GTIS Partners, garantindo retorno previsível ao fundo e excelente dividendo, além de impulsionar o crescimento da Yuny.
Contexto
Em 2008, a Even Construtora e Incorporadora S.A., uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil — com operações integradas desde prospecção até venda e construção, especialmente focada nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio e Porto Alegre — firmou uma joint venture estratégica com a Melnick Desenvolvimento Imobiliário, uma incorporadora gaúcha reconhecida por seu crescimento consistente, rentabilidade acima da média e rápida expansão no mercado do Rio Grande do Sul. Essa parceria foi motivada por valores corporativos e modelos de negócios alinhados entre as empresas.
Racional estratégico
A joint venture permitiu à Even ampliar sua atuação regional, enquanto a Melnick aproveitou a expertise e estrutura da Even para acelerar seu crescimento. Foi uma aliança que combinou know-how, cultura e escala, impulsionando o desenvolvimento de empreendimentos de alta qualidade.
Contexto
A Farmasa (Laboratório Americano de Farmacoterapia S.A.) é uma empresa farmacêutica brasileira especializada em medicamentos de prescrição e de venda direta ao consumidor, com foco em segmentos de alto crescimento. Em novembro de 2007, a GP Investments, uma das principais gestoras de private equity do Brasil, adquiriu uma participação minoritária relevante na Farmasa por meio de um acordo de investimento e associação, que também previa uma posterior fusão com a Hypermarcas, uma das maiores companhias brasileiras de consumo e saúde.
Racional Estratégico
A participação da GP Investments permitiu à Farmasa alavancar sinergias da fusão com a Hypermarcas — fortalecendo sua distribuição, ampliando o portfólio de produtos e aumentando sua escala operacional. A combinação criou uma plataforma mais robusta no mercado farmacêutico e de consumo de saúde no Brasil, posicionando a companhia resultante para um crescimento sustentável.
Contexto
A Fototica, fundada em 1920 em São Paulo, é uma das redes de varejo de fotografia e ótica mais antigas do Brasil, operando mais de 100 lojas em todo o país. Em 2007, a empresa foi adquirida pela gestora de investimentos holandesa Hal Investments (proprietária da GrandVision), iniciando uma mudança estratégica que encerrou os serviços de revelação de fotos e passou a focar exclusivamente no varejo de óculos, sob a marca GrandVision by Fototica.
Racional Estratégico
A aquisição foi motivada pelo objetivo da Hal Investments de estabelecer uma forte plataforma de varejo óptico no Brasil. A operação permitiu à rede encerrar os serviços fotográficos e aproveitar o crescimento do mercado de óculos. Sob nova liderança, a Fototica adotou uma estratégia agressiva de expansão de lojas, abriu novos centros regionais e fortaleceu seu posicionamento de mercado por meio de sua identidade de marca renovada.
Contexto
O Viena é uma das maiores redes de restaurantes de casual dining do Brasil, fundada em 1975 e conhecida por seus cafés em aeroportos, rodovias, shopping centers e regiões comerciais. Tornou-se uma marca emblemática no setor de foodservice brasileiro, reconhecida por sua qualidade e abrangência.
A Advent International, empresa global de private equity com sede em Boston e fundada em 1984, ingressou no mercado brasileiro por meio da aquisição do Viena. Essa transação marcou um dos primeiros investimentos da Advent no setor de restaurantes no Brasil e fez parte de sua estratégia mais ampla de expansão na América Latina.
Racional Estratégico
O objetivo da Advent International era estabelecer uma plataforma no setor de casual dining em rápido crescimento no Brasil. O Viena foi escolhido devido ao seu forte reconhecimento de marca, ampla rede de unidades e base de clientes consolidada. A operação proporcionou à Advent uma presença local e serviu como ponto de partida para novos investimentos e iniciativas de consolidação no setor de foodservice da região.
Contexto
Fundada em São Paulo, a Setin é uma das mais tradicionais empresas do setor imobiliário brasileiro, com forte atuação nos segmentos residencial, comercial e hoteleiro. Com milhares de unidades entregues, a companhia se destaca pela solidez, eficiência construtiva e histórico de desenvolvimento de grandes projetos em regiões nobres da capital paulista.
A Klabin Segall, por sua vez, era uma incorporadora de capital aberto com forte presença no mercado nacional. À época da transação, recém listada no Novo Mercado da Bovespa, a empresa buscava acelerar seu crescimento por meio da incorporação de novos ativos e da consolidação de sua atuação como uma plataforma nacional de incorporação imobiliária.
Racional estratégico
A aquisição da Setin pela Klabin Segall fortaleceu a estrutura de incorporação do grupo comprador, que passou a contar com o know-how construtivo, o portfólio e o pipeline da Setin. O movimento representou uma das primeiras grandes transações de consolidação do setor após o boom de aberturas de capital das incorporadoras brasileiras no início dos anos 2000.
Contexto
A Even é uma incorporadora e construtora com atuação destacada nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Reconhecida pela solidez financeira e pelo foco em empreendimentos de médio e alto padrão, a empresa combina eficiência operacional, qualidade construtiva e forte posicionamento urbano em seu portfólio.
A Spinnaker Capital Group é uma gestora de investimentos com sede em Londres, especializada em mercados emergentes, com forte atuação na América Latina.
Racional estratégico
A Spinnaker Capital Group, um fundo internacional com pouca exposição prévia ao setor imobiliário, realizou um aporte de capital na Even. A igc estruturou uma tese original de investimento, conectando capital estrangeiro a um dos principais players do setor no Brasil.
Contexto
A Copag, fundada em 1908 em São Paulo, é a principal fabricante de baralhos do Brasil, reconhecida por seus baralhos de plástico e papel de alta durabilidade utilizados em jogos de pôquer, bridge e tabuleiros. A empresa possui certificações ISO 9001, ISO 14001 e SA 8000 e tornou-se fornecedora oficial de grandes torneios de pôquer, como o World Series of Poker.
Em 2005, a Copag vendeu 50% de participação para a Carta Mundi, passando a contar com apoio global em produção e distribuição. Fundada em 1970 em Turnhout, na Bélgica, a Carta Mundi é a maior fabricante de baralhos e jogos de tabuleiro do mundo, operando 11 fábricas e 13 escritórios em diversos continentes.
Racional Estratégico
A aquisição parcial realizada em 2005 deu à Carta Mundi acesso à marca centenária da Copag, à sua equipe experiente e à forte presença nos mercados latino-americanos. Esse movimento estratégico permitiu à Carta Mundi ampliar seu portfólio global com baralhos premium de plástico e aproveitar a fábrica brasileira da Copag para atender clientes regionais e internacionais, incluindo os segmentos de cassinos e torneios de pôquer de alto padrão.
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