Transações
Contexto
A Creme Mel Sorvetes, fundada em 1987 em Goiânia, é uma das maiores produtoras independentes de sorvetes do Brasil. Com sede em Goiás, a empresa distribui seus produtos por nove estados da região Centro-Oeste. Em 2013, contava com cerca de 900 colaboradores e operava suas próprias instalações de produção e frota refrigerada.
A H.I.G. Capital é uma empresa global de private equity fundada em 1993 e sediada em Miami. A firma estabeleceu sua afiliada no Brasil em 2012 e foca em investimentos de crescimento e aquisições em empresas de médio porte de diversos setores.
Racional Estratégico
Em julho de 2013, a H.I.G. Capital adquiriu uma participação minoritária na Creme Mel para apoiar sua estratégia de expansão nacional. O investimento foi direcionado para o aumento da capacidade produtiva, incluindo a construção de uma nova planta, e para ampliar a distribuição em novos mercados regionais. A H.I.G. também buscou oferecer suporte operacional e orientação estratégica para acelerar a trajetória de crescimento da Creme Mel.
Contexto
O CPO – Centro Paulista de Oncologia é uma das clínicas de referência em tratamento oncológico no Brasil, com atuação destacada em cuidados integrados e multidisciplinares a pacientes com câncer. Com equipe médica altamente especializada e foco em excelência clínica, o CPO consolidou-se como um dos principais centros privados de oncologia do país.
O Grupo OncoClínicas do Brasil é uma das maiores redes de oncologia da América Latina, com presença nacional por meio de dezenas de clínicas, hospitais e centros de tratamento oncológico. Fundado em 2010, o grupo reúne mais de 2.700 médicos especialistas e tem como missão oferecer atendimento de qualidade e acesso à medicina de ponta, com integração entre assistência, ensino e pesquisa em oncologia.
Contexto
A Drogarias DPSP S/A é uma das maiores redes de varejo farmacêutico do Brasil, resultado da fusão entre as marcas Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. A companhia atua em diversas regiões do país, com milhares de lojas, oferecendo amplo portfólio de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar.
A Vila Inhambu, sócia minoritária da DPSP, realizou a venda de sua participação para os acionistas controladores da empresa, reforçando a estrutura societária do grupo.
Contexto
A CEL® LEP, fundada em 1967 e com sede em São Paulo, é uma rede premium de ensino de língua inglesa no Brasil. A empresa opera 17 escolas próprias na cidade de São Paulo e 4 unidades licenciadas em São Paulo e Minas Gerais, atendendo mais de 10 mil alunos por ano e tendo formado mais de 420 mil estudantes ao longo de sua história.
A H.I.G. Capital é uma empresa global de private equity fundada em 1993 e sediada em Miami. A firma administra mais de US$ 10 bilhões em capital e foca em investimentos de crescimento e aquisições em empresas de médio porte no mundo todo, incluindo por meio de sua afiliada no Brasil.
Racional Estratégico
Em setembro de 2012, a H.I.G. Capital adquiriu 100% da CEL LEP em seu primeiro investimento no Brasil. A aquisição teve como objetivo acelerar a expansão regional da CEL LEP para além de São Paulo, aproveitando a expertise financeira e operacional da H.I.G. para atender à crescente demanda por educação de qualidade em língua inglesa no país.
Contexto
A PlayPen, oficialmente conhecida como Escola Cidade Jardim | PlayPen, é uma escola bilíngue independente em São Paulo que oferece educação para crianças de 1 a 17 anos. Fundada há mais de 40 anos, a PlayPen adota um currículo bilíngue que combina a base nacional brasileira com programas internacionais, como o IB (International Baccalaureate) e o Early Years Curriculum.
A Cognita, fundada em 2004 e apoiada inicialmente pela Bregal Capital (com investimento posterior da KKR), é uma rede global com mais de 100 escolas em 16 países. O grupo iniciou sua atuação no Brasil em 2012 e adquiriu a PlayPen como parte de sua estratégia de expansão na América Latina.
Racional Estratégico
A aquisição da PlayPen fortaleceu a rede da Cognita no Brasil, aproveitando o prestígio e a qualidade acadêmica de uma das principais escolas bilíngues de São Paulo. A operação apoia o objetivo da Cognita de oferecer educação bilíngue de padrão internacional em mercados-chave brasileiros, integrando a PlayPen à sua plataforma global e promovendo a troca de melhores práticas com outras escolas de excelência.
Contexto
Fundada em 1980, a Mandic S.A. é uma das principais provedoras brasileiras de serviços gerenciados de Infrastructure-as-a-Service (IaaS), oferecendo nuvem pública, backup e armazenamento em nuvem, além de ferramentas de colaboração. Atendendo mais de 19.000 clientes, a Mandic se fundiu com a Tecla Internet, um spin-off de data center, para formar um líder abrangente em soluções de nuvem no Brasil. No início de 2012, a Riverwood Capital adquiriu a Mandic e a combinou com a Tecla como parte de sua estratégia de expansão na América Latina.
Racional Estratégico
O investimento da Riverwood teve como objetivo acelerar a criação de uma plataforma de SaaS e IaaS de ponta no Brasil, atendendo tanto grandes corporações quanto pequenas e médias empresas. A entidade combinada aproveitaria o capital da Riverwood, sua expertise local e as ofertas complementares da Mandic e da Tecla para impulsionar uma rápida expansão e aprimorar o atendimento ao cliente em todo o ecossistema de nuvem.
Contexto
Fundada em 2000 e com sede em São Paulo, a Crivo Sistemas em Informática S.A. é uma provedora brasileira de software de decisão e analytics voltados a crédito, prevenção a fraudes e gestão de riscos. A companhia atende bancos, seguradoras, operadoras de telecomunicações e grandes varejistas.
A TransUnion é uma empresa global de análise de crédito e dados, fundada em 1968 e com sede em Chicago, EUA. Atua em mais de 30 países, oferecendo soluções orientadas por dados para empresas e consumidores ao redor do mundo.
Racional estratégico
Em janeiro de 2012, a TransUnion adquiriu participação majoritária na Crivo, marcando sua entrada no mercado brasileiro. A operação combinou a plataforma local de decisões da Crivo com as capacidades analíticas globais da TransUnion para oferecer soluções personalizadas aos setores financeiro, de telecom, seguros e varejo no Brasil.
Contexto
A Top Service, especializada em segurança patrimonial e serviços de facilities, foi adquirida pela Predial, empresa que já atuava no setor de serviços terceirizados. Na época, a Top Service era uma das maiores companhias do segmento no Sul e Sudeste do Brasil, com forte atuação em varejo, indústria, instituições financeiras e hospitais.
A combinação das duas empresas deu origem ao Grupo GPS, que passou a operar com uma base ampliada de serviços e estrutura nacional — consolidando-se como uma das maiores plataformas de serviços integrados do país.
Racional estratégico
A aquisição permitiu à Predial incorporar uma operação sólida, com equipe experiente e presença nacional, acelerando sua trajetória de crescimento e criando uma base robusta para a formação do Grupo GPS. A união gerou sinergias operacionais e fortaleceu a presença em contratos estratégicos no setor de segurança e facilities.
Contexto
Fundada em 1998, a Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários tornou-se uma das principais imobiliárias do interior do Brasil, com sede em Londrina (PR). A empresa se destacou por sua atuação em lançamentos imobiliários, com uma abordagem inovadora de marketing e relacionamento com o cliente. Seu portfólio inclui projetos relevantes para o desenvolvimento urbano da cidade, além de participação ativa no reposicionamento de regiões antes pouco valorizadas.
A imobiliária consolidou sua reputação ao atuar como parceira estratégica de grandes incorporadoras e por contribuir com soluções de vendas diferenciadas, principalmente em imóveis residenciais verticais de médio e alto padrão.
Contexto
Fundada em 2001 e com sede em Camaçari, Bahia, a Prismapack é líder de mercado na fabricação de filmes higiênicos de alto desempenho para produtos de cuidados pessoais, como fraldas e absorventes. A empresa teve uma trajetória de crescimento sólida, atendendo grandes marcas do setor.
A Huhtamaki Oyj é uma companhia finlandesa de embalagens fundada em 1920 e sediada em Espoo. A empresa é especializada em embalagens para o consumidor e embalagens especiais, com presença global — incluindo unidades na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul.
Racional estratégico
Em agosto de 2011, a Huhtamaki adquiriu 100% da Prismapack por meio de sua subsidiária brasileira. A aquisição fortaleceu a presença da Huhtamaki no segmento de filmes higiênicos no Brasil, um mercado em rápido crescimento, e expandiu sua atuação global em filmes técnicos. A operação complementou a estratégia da empresa de focar em embalagens flexíveis, aumentando sua capacidade de atender clientes globais de higiene a partir de uma base local.
Contexto
Fundada em 1997, a Arinos Química Ltda. é uma distribuidora brasileira de produtos químicos especiais e commodities. A empresa atua em parceria com mais de 60 fabricantes e fornece mais de 1.600 produtos para mais de 6.500 clientes em diversos setores da indústria. Com sede em Osasco (SP), a Arinos também desenvolve formulações próprias por meio de linhas de produtos com marca própria.
A Univar Inc. é uma distribuidora global de produtos químicos industriais e especiais, representando mais de 2.500 fabricantes e atendendo cerca de 80.000 clientes em todo o mundo. Fundada em 1924 e com sede em Downers Grove, Illinois (EUA), a empresa opera mais de 170 instalações na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina.
Racional estratégico
Em setembro de 2011, a Univar adquiriu a Arinos com o objetivo de fortalecer sua presença no mercado brasileiro de distribuição de produtos químicos, um mercado em forte expansão. A transação trouxe um modelo de negócios complementar, uma ampla rede de distribuição local e profundo conhecimento de mercado. Também gerou sinergias por meio da ampliação do portfólio de clientes, acesso aprimorado a fornecedores e alavancagem das capacidades globais de suprimento da Univar.
Contexto
Fundada em 1980, a Sisgraph era uma provedora brasileira de software e serviços, especializada em soluções sob medida baseadas em tecnologias da Intergraph para clientes na América Latina. A empresa contava com uma equipe de mais de 100 engenheiros e especialistas, atendendo setores como energia, processos, marítimo, governo e segurança. Em agosto de 2011, a Hexagon AB, companhia sueca líder global em tecnologias de design, medição e visualização, adquiriu 100% da Sisgraph, integrando-a às suas operações globais.
Racional Estratégico
O objetivo da Hexagon era fortalecer sua presença na América do Sul, obtendo pleno acesso à expertise técnica, ao relacionamento com clientes, às capacidades de serviço e à tecnologia proprietária da Sisgraph. A aquisição foi desenhada para acelerar a expansão da Hexagon em indústrias-chave, incluindo petróleo offshore, energia, infraestrutura e governo, aproveitando as oportunidades de crescimento do Brasil em preparação para grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.
Contexto
A Allied Advanced Technologies (AAT), fundada em 2001 e com sede em São Paulo, é uma das maiores distribuidoras independentes de aparelhos móveis, eletrônicos e soluções tecnológicas do Brasil. A empresa expandiu sua atuação para os canais de varejo e digital, gerenciando parcerias com marcas globais e operando lojas de marca e plataformas de e-commerce.
A One Equity Partners (OEP) é uma empresa norte-americana de private equity fundada em 2001, anteriormente o braço de investimentos privados do JPMorgan Chase. Especializa-se em investimentos de médio porte e possui forte presença na América Latina, com um portfólio que abrange os setores de tecnologia, saúde e indústria.
Racional Estratégico
A One Equity Partners adquiriu uma participação acionária significativa na AAT como parte de uma estratégia para expandir sua presença nos setores de eletrônicos de consumo e distribuição de varejo no Brasil. O investimento apoiou o crescimento da AAT nos segmentos de varejo, logística e parcerias com marcas, ampliando seu alcance nacional e sua escala operacional.
Contexto
A Psimon é uma empresa especializada em soluções para saúde e bem-estar, com foco no desenvolvimento e fornecimento de produtos de qualidade voltados ao cuidado médico e hospitalar. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como parceira de instituições de saúde por sua confiabilidade e inovação em produtos.
A Cremer, companhia com mais de 85 anos de história, é líder nacional na fabricação e distribuição de produtos para primeiros socorros, cuidados pessoais e hospitalares.
Contexto
A LM Farma Indústria e Comércio Ltda., fundada em 1988 e sediada em São José dos Campos (SP), é uma fabricante brasileira de produtos para cuidados com feridas sob a marca Curatec. Antes de 2011, já havia consolidado forte presença no mercado hospitalar com curativos antissépticos desenvolvidos a partir de pesquisa e inovação.
Os Laboratoires Urgo, parte do grupo francês Urgo Group fundado em 1880, são especializados em cuidados com feridas e soluções avançadas de cicatrização.
Racional Estratégico
A aquisição proporcionou ao Urgo capacidade de produção local, certificação da ANVISA e uma rede de distribuição já estabelecida, possibilitando entrada mais rápida no mercado e conformidade regulatória no Brasil. A LM Farma tornou-se a plataforma regional do Urgo para a introdução de seu portfólio global de cuidados com feridas, acelerando investimentos em P&D e a expansão de produtos na América Latina.
Contexto
A Drakar e a Voga, empresas do Ledervin Group, atuam na produção de laminados sintéticos, sendo referência em segmentos como moda, móveis, decoração, lonas técnicas e estruturas para cobertura. Ambas possuem presença consolidada no mercado nacional e internacional, com estrutura fabril no estado de São Paulo.
A Matec é uma companhia com atuação no setor industrial, com foco em soluções técnicas em revestimentos, cujo portfólio e estrutura se complementaram à atuação da Ledervin à época da fusão.
Contexto
A Vocal Comércio de Veículos era o maior concessionário de caminhões e chassis de ônibus Volvo do Brasil, com sete instalações na região de São Paulo, faturamento de aproximadamente €150 milhões e cerca de 408 colaboradores. Em 2010, foi adquirida pelo Grupo Auto Sueco por €41 milhões (aproximadamente R$113 milhões), conforme anunciado por fontes especializadas. Com a transação, o Grupo Auto Sueco ampliou sua rede no Brasil e se consolidou como o maior revendedor Volvo de veículos pesados da América Latina.
Racional Estratégico
A aquisição reforçou significativamente a presença do Grupo Auto Sueco no mercado brasileiro, elevando o portfólio de concessionárias Volvo no país para ten unidades e posicionando o grupo como líder no segmento de caminhões e ônibus.
Contexto
A The Fifties é uma rede de hamburguerias temáticas com visual inspirado na década de 1950, criada no início dos anos 1990 em São Paulo. Em 2010, a marca foi adquirida pela Laço Management, gestora de private equity. A aquisição marcou o início de uma fase de reposicionamento e expansão para a rede.
Racional Estratégico
A transição para o controle da Laço Management permitiu à The Fifties iniciar um novo ciclo de desenvolvimento estratégico, com foco na modernização das unidades, cardápio e operação, representando a primeira grande repaginação desde sua criação.
Contexto
Em 2010, a Ernst & Young (EY) incorporou suas operações com a Terco, uma empresa de auditoria e consultoria fundada em 1982 com forte atuação no segmento de middle market e no setor imobiliário. A nova empresa, chamada Ernst & Young Terco, começou a operar em 1º de outubro de 2010 com aproximadamente 3.500 colaboradores, atendendo cerca de 3.700 clientes e auditando 94 empresas listadas na Bovespa. A fusão reuniu a experiência global da EY com a presença forte da Terco no mercado nacional, posicionando a companhia como a segunda maior do setor de auditoria e consultoria no Brasil.
Racional estratégico
A união foi orientada pela estratégia global da EY de consolidar sua presença em mercados emergentes, combinando sua expertise internacional com o conhecimento local da Terco para expandir a atuação no Brasil.
Contexto
A LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A., holding do grupo Lindenberg e controladora da loteadora Cipasa, realizou em 2010 a venda de sua participação majoritária na Cipasa para a Prosperitas, gestora especializada em fundos imobiliários e private equity. A Cipasa, fundada em 1989, já havia lançado mais de 38 empreendimentos, com cerca de 21 mil lotes vendidos e mais de 22 milhões de m² desenvolvidos em São Paulo.
Racional estratégico
A operação marcou a entrada da Cipasa num novo ciclo de expansão sob a gestão da Prosperitas, que adquiriu cerca de 75% da companhia com valores estimados em R$150 milhões. Esse movimento permitiu à empresa acesso a recursos e governança voltados ao crescimento acelerado, em substituição à estratégia anterior da LDI de focar em incorporação residencial de alto padrão.
Contexto
A CPQ Brasil S/A, operadora da renomada rede de padarias e cafeterias Casa do Pão de Queijo, especialmente popular em aeroportos e franquias, vendeu participação acionária majoritária para o Standard Bank, o maior banco da África do Sul. O Standard Bank havia investido inicialmente na CPQ em 2009, e essa transação aumentou sua participação para posição de controle. A IGC Partners atuou como assessora financeira.
Contexto
A Pueri Domus era uma rede tradicional de ensino superior e também proprietária de um sistema educacional utilizado por escolas particulares e municipais. Em 2008, contava com seis unidades e cerca de 3,5 mil alunos matriculados; além disso, seu sistema de ensino atendia 125 escolas com um total aproximado de 41 mil alunos.
O Grupo SEB (Sistema Educacional Brasileiro) é um grande grupo de educação no Brasil, controlador da rede COC e outras operações educacionais. Em 2008, adquiriu a maior parte das escolas físicas e o sistema de ensino da Pueri Domus por aproximadamente R$ 41 milhões, incluindo a assunção de dívidas da empresa.
Racional Estratégico
A transação permitiu ao Grupo SEB ampliar sua presença na Grande São Paulo e fortalecer seu portfólio com um sistema de ensino consolidado, expandindo sua capacidade de atender novos alunos e escolas associadas.
Contexto
Delta Serviços Logísticos foi fundada em 1999 em São Paulo e especializada no transporte de itens sensíveis como caixas eletrônicos, equipamentos de análises químicas, aparelhos médicos e de telecomunicações. Em agosto de 2008, a AGV Logística adquiriu a Delta Serviços Logísticos, expandindo sua atuação para os segmentos de tecnologia, varejo, serviços bancários e logística promocional.
Racional estratégico
Com essa transação, a AGV Logística incorporou novas capacidades e diversificou sua oferta de serviços, reforçando sua estrutura operacional e presença em segmentos de alto valor agregado.
Contexto
A Hypermarcas é uma das maiores companhias brasileiras de bens de consumo e farmacêuticos, com portfólio diversificado que abrange medicamentos de prescrição, genéricos, produtos de consumo e higiene pessoal.
A Farmasa, controlada pela Família Samaja, é uma tradicional indústria farmacêutica brasileira com forte atuação em medicamentos de prescrição e produtos de saúde. Reconhecida por sua qualidade e histórico no mercado nacional, consolidou-se como uma referência no setor farmacêutico.
Racional Estratégico
A fusão entre Hypermarcas e Farmasa, realizada por meio de troca de ações, fortalece a posição da Hypermarcas como uma das principais companhias do setor farmacêutico no Brasil. A operação amplia o portfólio de produtos, gera sinergias operacionais e acelera a expansão no mercado de medicamentos de prescrição. Para a Farmasa, a transação representou acesso a maior escala, infraestrutura e capacidade de distribuição, consolidando a união como um movimento estratégico para liderar o crescimento do setor.
Contexto
O Frango Assado é uma importante rede brasileira de restaurantes de beira de estrada, conhecida por seu frango grelhado e produtos de panificação. Em 2008, a International Meal Company (IMC) — apoiada pela Advent International — adquiriu o Frango Assado, integrando-o ao portfólio de marcas de foodservice da IMC, que inclui Viena, Pizza Hut, KFC e Margaritaville.
Racional Estratégico
A aquisição permitiu à IMC ampliar sua presença no mercado brasileiro de concessões rodoviárias, aproveitando a forte marca regional e os pontos de alto fluxo do Frango Assado para fortalecer sua atuação no segmento de casual dining. A operação se tornou um pilar da estratégia de crescimento da IMC para construir uma rede diversificada de restaurantes em mercados cativos, como rodovias, aeroportos e shopping centers.
Contexto
A Dafra Motos, fabricante brasileira criada pelo Grupo Itavema em 2007, iniciou suas operações industriais em Manaus com foco em ampliar o acesso a motocicletas no mercado nacional, oferecendo modelos em diversas categorias. A companhia se consolidou como uma das principais montadoras locais, com estratégia de crescimento rápido apoiada em parcerias estratégicas.
O Itaú Unibanco, maior banco privado do Brasil e uma das maiores instituições financeiras da América Latina, possui forte atuação em crédito ao consumo e veículos. Em 2008, a instituição firmou uma aliança estratégica com a Dafra Motos, assumindo exclusividade e preferência no financiamento de motocicletas da marca.
Racional Estratégico
A transação consistiu na venda da preferência e exclusividade de financiamentos de motocicletas Dafra para o Itaú, permitindo à instituição financeira se posicionar como parceira oficial no crédito para aquisição dos modelos recém-lançados pela montadora. Para a Dafra, a parceria garantiu suporte financeiro de um grande banco, ampliando a atratividade de suas motos junto a consumidores que buscavam opções de financiamento no momento de compra.
Contexto
A Dafruta (Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A) é uma tradicional fabricante de sucos concentrados e prontos para consumo, com unidades industriais em Araguari (MG) e Aracati (CE). Reconhecida pela qualidade de seus produtos, a marca Dafruta se consolidou no mercado brasileiro de bebidas naturais, especialmente nos segmentos de sucos integrais, néctares e concentrados.
A Avanti Participações é uma gestora de participações que atua em investimentos de capital privado em empresas de médio porte no Brasil. Com foco em apoiar estratégias de crescimento e profissionalização, a Avanti participa ativamente do desenvolvimento das companhias investidas, aportando capital e know-how em governança e expansão.
Contexto
A Yuny é uma incorporadora imobiliária com forte atuação na cidade de São Paulo. A empresa é reconhecida pelo desenvolvimento de projetos residenciais e comerciais de alto padrão em regiões nobres e com grande potencial de valorização. Com uma trajetória marcada por inovação, solidez e consistência, a Yuny combina excelência em incorporação com visão estratégica de longo prazo, mantendo um portfólio diversificado e alinhado às tendências do mercado urbano.
A GTIS Partners é uma gestora global de investimentos com foco em real estate, com presença significativa nos Estados Unidos e América Latina. No Brasil, a GTIS é um dos principais investidores institucionais do setor, com atuação destacada nos segmentos residencial, logístico, comercial e hoteleiro.
Racional estratégico
Primeiro investimento direto de um fundo estrangeiro em uma incorporadora no Brasil. A operação contou com três propostas competitivas e resultou em um aporte de R$ 700 milhões da GTIS Partners, garantindo retorno previsível ao fundo e excelente dividendo, além de impulsionar o crescimento da Yuny.
Contexto
Em 2008, a Even Construtora e Incorporadora S.A., uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil — com operações integradas desde prospecção até venda e construção, especialmente focada nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio e Porto Alegre — firmou uma joint venture estratégica com a Melnick Desenvolvimento Imobiliário, uma incorporadora gaúcha reconhecida por seu crescimento consistente, rentabilidade acima da média e rápida expansão no mercado do Rio Grande do Sul. Essa parceria foi motivada por valores corporativos e modelos de negócios alinhados entre as empresas.
Racional estratégico
A joint venture permitiu à Even ampliar sua atuação regional, enquanto a Melnick aproveitou a expertise e estrutura da Even para acelerar seu crescimento. Foi uma aliança que combinou know-how, cultura e escala, impulsionando o desenvolvimento de empreendimentos de alta qualidade.
Contexto
A Farmasa (Laboratório Americano de Farmacoterapia S.A.) é uma empresa farmacêutica brasileira especializada em medicamentos de prescrição e de venda direta ao consumidor, com foco em segmentos de alto crescimento. Em novembro de 2007, a GP Investments, uma das principais gestoras de private equity do Brasil, adquiriu uma participação minoritária relevante na Farmasa por meio de um acordo de investimento e associação, que também previa uma posterior fusão com a Hypermarcas, uma das maiores companhias brasileiras de consumo e saúde.
Racional Estratégico
A participação da GP Investments permitiu à Farmasa alavancar sinergias da fusão com a Hypermarcas — fortalecendo sua distribuição, ampliando o portfólio de produtos e aumentando sua escala operacional. A combinação criou uma plataforma mais robusta no mercado farmacêutico e de consumo de saúde no Brasil, posicionando a companhia resultante para um crescimento sustentável.
Contexto
A Fototica, fundada em 1920 em São Paulo, é uma das redes de varejo de fotografia e ótica mais antigas do Brasil, operando mais de 100 lojas em todo o país. Em 2007, a empresa foi adquirida pela gestora de investimentos holandesa Hal Investments (proprietária da GrandVision), iniciando uma mudança estratégica que encerrou os serviços de revelação de fotos e passou a focar exclusivamente no varejo de óculos, sob a marca GrandVision by Fototica.
Racional Estratégico
A aquisição foi motivada pelo objetivo da Hal Investments de estabelecer uma forte plataforma de varejo óptico no Brasil. A operação permitiu à rede encerrar os serviços fotográficos e aproveitar o crescimento do mercado de óculos. Sob nova liderança, a Fototica adotou uma estratégia agressiva de expansão de lojas, abriu novos centros regionais e fortaleceu seu posicionamento de mercado por meio de sua identidade de marca renovada.
Contexto
O Viena é uma das maiores redes de restaurantes de casual dining do Brasil, fundada em 1975 e conhecida por seus cafés em aeroportos, rodovias, shopping centers e regiões comerciais. Tornou-se uma marca emblemática no setor de foodservice brasileiro, reconhecida por sua qualidade e abrangência.
A Advent International, empresa global de private equity com sede em Boston e fundada em 1984, ingressou no mercado brasileiro por meio da aquisição do Viena. Essa transação marcou um dos primeiros investimentos da Advent no setor de restaurantes no Brasil e fez parte de sua estratégia mais ampla de expansão na América Latina.
Racional Estratégico
O objetivo da Advent International era estabelecer uma plataforma no setor de casual dining em rápido crescimento no Brasil. O Viena foi escolhido devido ao seu forte reconhecimento de marca, ampla rede de unidades e base de clientes consolidada. A operação proporcionou à Advent uma presença local e serviu como ponto de partida para novos investimentos e iniciativas de consolidação no setor de foodservice da região.
Contexto
Fundada em São Paulo, a Setin é uma das mais tradicionais empresas do setor imobiliário brasileiro, com forte atuação nos segmentos residencial, comercial e hoteleiro. Com milhares de unidades entregues, a companhia se destaca pela solidez, eficiência construtiva e histórico de desenvolvimento de grandes projetos em regiões nobres da capital paulista.
A Klabin Segall, por sua vez, era uma incorporadora de capital aberto com forte presença no mercado nacional. À época da transação, recém listada no Novo Mercado da Bovespa, a empresa buscava acelerar seu crescimento por meio da incorporação de novos ativos e da consolidação de sua atuação como uma plataforma nacional de incorporação imobiliária.
Racional estratégico
A aquisição da Setin pela Klabin Segall fortaleceu a estrutura de incorporação do grupo comprador, que passou a contar com o know-how construtivo, o portfólio e o pipeline da Setin. O movimento representou uma das primeiras grandes transações de consolidação do setor após o boom de aberturas de capital das incorporadoras brasileiras no início dos anos 2000.
Contexto
A Even é uma incorporadora e construtora com atuação destacada nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Reconhecida pela solidez financeira e pelo foco em empreendimentos de médio e alto padrão, a empresa combina eficiência operacional, qualidade construtiva e forte posicionamento urbano em seu portfólio.
A Spinnaker Capital Group é uma gestora de investimentos com sede em Londres, especializada em mercados emergentes, com forte atuação na América Latina.
Racional estratégico
A Spinnaker Capital Group, um fundo internacional com pouca exposição prévia ao setor imobiliário, realizou um aporte de capital na Even. A igc estruturou uma tese original de investimento, conectando capital estrangeiro a um dos principais players do setor no Brasil.
Contexto
A Copag, fundada em 1908 em São Paulo, é a principal fabricante de baralhos do Brasil, reconhecida por seus baralhos de plástico e papel de alta durabilidade utilizados em jogos de pôquer, bridge e tabuleiros. A empresa possui certificações ISO 9001, ISO 14001 e SA 8000 e tornou-se fornecedora oficial de grandes torneios de pôquer, como o World Series of Poker.
Em 2005, a Copag vendeu 50% de participação para a Carta Mundi, passando a contar com apoio global em produção e distribuição. Fundada em 1970 em Turnhout, na Bélgica, a Carta Mundi é a maior fabricante de baralhos e jogos de tabuleiro do mundo, operando 11 fábricas e 13 escritórios em diversos continentes.
Racional Estratégico
A aquisição parcial realizada em 2005 deu à Carta Mundi acesso à marca centenária da Copag, à sua equipe experiente e à forte presença nos mercados latino-americanos. Esse movimento estratégico permitiu à Carta Mundi ampliar seu portfólio global com baralhos premium de plástico e aproveitar a fábrica brasileira da Copag para atender clientes regionais e internacionais, incluindo os segmentos de cassinos e torneios de pôquer de alto padrão.
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